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Zoho CRMを導入後、効果を実感するのに必見込み客タブはZoho CRMを利用するにあたって位置づけの理解が難しいタブです。 かんたんに説明すると名刺交換した相手や展示会で集めた名刺、問い合わせのあった人物の情報など、 これから開拓すべき取引先のと商談の種となる情報です。 今回は、この見込み客を利用してZoho CRM導入開始時に短期間で効果を出すための実践的な手法をご紹介します。

Zoho CRMのカスタム項目での上限が下記のデータ形式についてアップしています。 特に小数、日付型の項目上限が2倍に増えているのは嬉しいですね。 詳細は概要は下記のとおりです。

Zoho CRMでレコードの詳細画面が変更になりました。 レコードの詳細画面で「新バージョンに切り替える」ボタンにて変更可能です。

弊社はこれまで数多くのお客様にCRMを中心とする営業の仕組みを提案してきましたが、 今回はお客様からの質問についてお話します。 弊社商談の担当窓口、決裁者問わず聞かれることとは？ 「投資効果はどれくらいでるんですか？」 弊社はZoho CRM以外にも他社CRMの導入支援や活用支援の経験は豊富にありますがベンダー・ツールの種類問わず、頻出の質問です。

Zoho Sitesでのサイトリニューアル