kite - Blog #Zohokite - Blog #Zohohttps://www.kitebiz.net/blogs/tag/zohoMon, 01 Jun 2026 16:02:21 -0700http://zoho.com/sites/<![CDATA[Zoholics Japan 2024にパートナーとして参加しました！]]>https://www.kitebiz.net/blogs/post/Zoholicsjapan2024先日開催された「Zoholics Japan 2024」に、弊社カイト合同会社はプレミアムパートナーとして参加いたしました。 今年も多くの来場者にお越しいただき、会場は熱気に包まれました。 特に、今回のイベントでは弊社はセッション「 10年のパートナー経験からみた、 Zoho Oneのこれから。 」を担当し ]]>

会場の熱気はZohoへの期待値！

先日開催された「Zoholics Japan 2024」に、弊社カイト合同会社はプレミアムパートナーとして参加いたしました。

今年も多くの来場者にお越しいただき、会場は熱気に包まれました。


特に、今回のイベントでは弊社はセッション「10年のパートナー経験からみた、 Zoho Oneのこれから。」を担当しましたが、
QAセッションがこれまで以上に白熱しました。
（なんと32の質問をいただきました！）

またエクスペリエンスセンターで来場者からの質問対応も担当させていただきました。
ここでの感想ですが、来場者からの質問は、業務全体の改革に関するアプローチ手法についてのものが多く、デジタルツールを活用してビジネスプロセスをどう効率化できるかに対する関心の高さを感じました。これらの質問に対し、弊社は具体的な事例を交えながら、対応させていただきました。

また、日本市場ならではのローカライズに関する要望が多数寄せられた点も、印象に残りました。
特に、国内特有の規制やビジネス慣習に即した機能強化について、多くの来場者からフィードバックをいただきました。
これらの声は、パートナーとして非常に重要であり、今後も引き続きZoho本社に対して、日本市場向けの改善提案を行ってまいります。

弊社としては、こうした現場の声を元に、Zoho本社との連携をさらに強化し、皆様のビジネス改革をサポートするための取り組みを継続していく決意を新たにしました。
今後も、お客様に最適なソリューションを提供し、パートナーとしての役割を果たしてまいります。

来場者の皆様、誠にありがとうございました。次回のZoholicsでお会いできるのを楽しみにしております！
Zohoに関するお問い合わせはこちら
]]>Wed, 25 Sep 2024 21:34:27 +0900<![CDATA[3つの機会損失を防ぐZoho Deskでの最強カスタマーサポートチーム構築]]>https://www.kitebiz.net/blogs/post/Zoho-desk-customersupport-programZohoがカバーする業務領域においてカスタマーサポート業務があります。 カスタマーサポートの重要性とはなんでしょうか？ 皆さんも顧客の立場から製品・サービスに対する質問や不具合などを販売側に伝え解決する目的でお客様サポート（カスタマサポート）に問い合わせはされた経験があるかもしれませんが、逆にカスタマーサポートを提供する立場としての企業におけるカスタマーサポートプロセスの重要性を考えたことはあるでしょうか？ 今回は企業がカスタマーサポートを提供すべき理由とZohoを利用したカスタマーサポートプロセスの構築について説明いたします。]]>

カスタマーサポートの重要性

Zohoがカバーする業務領域においてカスタマーサポート業務があります。
カスタマーサポートの重要性とはなんでしょうか？

皆さんも顧客の立場から製品・サービスに対する質問や不具合などを販売側に伝え解決する目的でお客様サポート（カスタマサポート）に問い合わせはされた経験があるかもしれませんが、サポートを提供する立場としての企業におけるカスタマーサポートプロセスの重要性を考えたことはあるでしょうか？
今回は、
・企業がカスタマーサポートを提供すべき理由
・Zohoを利用したカスタマーサポートプロセスの構築
について説明いたします。

まずはカスタマーサポートの存在理由からのお話になりますが、もしカスタマーサポートがないとどのようなことが発生するのか？
について説明します。

カスタマーサポートのプロセスがないと起こる機会損失

既存顧客の流出が起こる
顧客の問い合わせや要望に対する対応が遅れる可能性が高まります。顧客は問題が解決されないまま放置されると、不満や不快感を抱くことがあります。その結果、顧客は競合他社に移行する可能性が高くなります。
またカスタマーサポートのプロセスは顧客とのコミュニケーションを円滑に行うプロセスですが存在しない場合、顧客は適切な情報を得られない可能性があります。コミュニケーションの欠如は顧客との関係を損ない、離反の原因となります。また単に離反だけでなく企業への信頼やロイヤルティが低下する可能性があります

追加契約の機会を見逃す
既存顧客とのコミュニケーションを通じて新たなニーズや機会を発見する役割を果たします。しかし、存在しない場合、顧客のニーズや要望を把握する機会が減少します。結果として、クロスセルやアップセルの機会を見逃す可能性が高まります。
そしてカスタマーサポートは顧客満足度を向上させる重要な要素ですが適切なサポートの提供で顧客はより良い体験を得ることができます。しかし、サポートが不十分な場合、顧客の満足度は低下し追加契約へのきっかけも失うことになります。

サービス品質の向上ができない
カスタマーサポートは顧客からのフィードバックを収集し、分析する重要な役割を果たすプロセスです。なければ顧客の声や要望を把握する機会が減少します。フィードバックの欠如は、サービスの改善と品質向上の機会を見逃すことにつながります。
いうまでもなく サービス品質の向上には、顧客からの問題やクレームへの素早い対応が重要です。組織としてカスタマーサポートのプロセスがなければ問題の迅速な解決が困難になる可能性があります。結果として、顧客満足度は低下し、サービス品質も向上しにくくなります。

ではZoho Deskを利用するとどのようなメリットがあるのでしょうか？

Zoho Deskが提供する機能は大きく分けると以下の3つのテーマを満たすものです。
  1. 効率的なチケット管理: Zoho Deskは、カスタマーサポートチームが顧客からの問い合わせや要望を効率的に管理できる機能を提供します。チケットの作成、割り当て、優先度の設定、進行状況の追跡などが簡単に行えます。これにより、チームは迅速かつ一貫した対応を実現し、顧客の満足度を向上させることができます。
  2. 迅速な回答のためのコミュニケーション: Zoho Deskは顧客とのリアルタイムなコミュニケーションをサポートします。チャットやメッセージング機能を活用することで、顧客との迅速なやり取りが可能となります。これにより、顧客のニーズや要求を素早く把握し、追加契約の機会を見逃すことなく対応することができます。
  3.  フィードバックの収集と分析: Zoho Deskはチケットの定量分析だけでなく顧客からのフィードバックの収集と分析を容易にします。顧客満足度調査や評価システムを活用することで、顧客の声を把握し、サービス品質の向上につなげることができます。適切な改善策を実施することで、顧客の満足度を高め、機会損失を防ぐことができます。

次に具体的なZoho Deskの特徴を説明します。

どのような機能をZoho Deskは特徴として持つのか？

1. チケット管理:
 - チケットの作成と追跡: Zoho Deskは顧客からの問い合わせや要望をチケットとして管理します。チケットを簡単に作成し、進捗状況や対応履歴を追跡することができます。
 - 優先度とSLAの管理: チケットには優先度とSLA（サービスレベルアグリーメント）を設定できます。重要度や対応時間の目安を設定することで、優先順位を付けてタスクを処理できます。
 - チケットのカスタマイズ：問い合わせは自社のサービスにより内容が異なりますが、Zoho Deskの持つ簡単かつ高いカスタマイズ機能により自社の業務にあった内容でチケット情報を管理することができます。

2. ワークフロー:
 - 自動化とルール設定: Zoho Deskはワークフロールールや自動化を活用して、特定のアクションやタスクの自動化を実現します。例えば、チケットの割り当てや優先度の変更、自動返信などを設定できます。
 - タスクの割り当てと共同作業: チーム内でタスクを効果的に割り当て、担当者間での共同作業を容易にします。チケットを担当者に割り当て、チーム内でのコメントやフォローアップを行うことができます。
- プロセスの統合：チケット対応が単に顧客との情報のやりとりだけで完了しない場合、例えば調査や客先でのフィールドサービスを伴う場合タスクや追加請求を発行したり営業担当者への通知や情報の共有をZoho の他のアプリケーションと連携することで簡単に実装ができます。

3. 分析:
 - レポートとダッシュボード: Zoho Deskは豊富なレポートとダッシュボード機能を提供します。顧客のパフォーマンス指標やチームの活動状況を可視化し、データに基づいた意思決定をサポートします。
 - フィードバックの収集と分析: カスタマーサポートのフィードバックを収集し、顧客満足度やエージェントのパフォーマンスを評価します。顧客満足度調査や評価システムを活用して、改善点を特定し、サービス品質の向上に役立てることができます。

4. ポータルとナレッジベース:
 - セルフサービスポータル: Zoho Deskは顧客にセルフサービスポータルを提供します。顧客はFAQやヘルプドキュメントを検索し、自己解決を試みることができます。これにより、顧客が直接問題を解決できるため、サポートチームの負荷を軽減し、効率を向上させます。
 - 問い合わせ対応の支援: チケット対応時にナレッジベースに登録された記事から自動的に問い合わせと関連する記事を表示し利用することができます。記事を案内したり、返信に貼り付けし効率的に回答が可能です。

5. マルチチャネル対応:
 - メール統合: Zoho Deskはメールアカウントとの統合を提供し、顧客からのメールをチケットとして取り込むことができます。メールによる問い合わせを逃さず、迅速に対応することができます。
 - ソーシャルメディア統合: Zoho Deskは主要なソーシャルメディアプラットフォームとの統合をサポートします。顧客からのソーシャルメディア上のメンションやメッセージを受信し、チケットとして管理できます。
 - チャットサポート: Zoho Deskはリアルタイムチャット機能を提供します。ウェブサイト上でのチャットやオンラインメッセージングを通じて、顧客とのリアルタイムなコミュニケーションを実現します。
-　社内メッセンジャーへの統合：Zoho Cliqと連携することでメール通知に頼ることなく、チケットの作成・更新状況を社内に簡単に共有することが可能です。

これらの機能は、Zoho Deskを使ったカスタマーサポートにおいて重要な役割を果たします。チケット管理により問題解決を迅速化し、ワークフローと共同作業機能によって効率を向上させます。分析機能はデータに基づいた意思決定を支援し、FAQとマルチチャネル対応によってセルフサービスと顧客満足度の向上を促進します。全体として、これらの特徴がZoho Deskを使った効果的なカスタマーサポートを実現し、顧客との関係を強化するのに役立ちます。

Zoho Deskを利用するにあたってカスタマーサポートチームが必要な理由

Zoho Deskをさらに活用するためには専門性の高いカスタマーサポートチームをもつことをおすすめします。
その理由は下記のとおりです。

1. 顧客対応の専門性
カスタマーサポートチームは、顧客の問い合わせや要望に専門的に対応する役割を果たします。彼らは適切なトレーニングを受けており、顧客とのコミュニケーションスキルや問題解決能力を持っています。顧客のニーズを理解し、適切なサポートを提供することで、顧客満足度を高め、長期的な顧客関係を築くことができます。

2. チームワークと協力
カスタマーサポートチームは、複数のメンバーから構成されるチームです。彼らはお互いに協力し、問題を共有しながら効率的に対応します。チームメンバー同士の情報共有やチケットの割り当て、共同作業を通じて、効率的な顧客対応を実現します。

3. エスカレーションと専門知識の活用
カスタマーサポートチームは、特定の問題や難易度の高いケースに対しても適切な対応ができるようにします。彼らは問題のエスカレーションを行い、上級のサポートスタッフや専門家に問題を引き継ぐことができます。また、特定の製品やサービスに関する専門知識を持っており、顧客からのより専門的な問い合わせにも対応できます。

4. チームパフォーマンスの監視と改善
カスタマーサポートチームは、チームのパフォーマンスをモニタリングし、必要に応じて改善策を検討する役割を果たします。Zoho Deskの分析機能を活用して、チームの活動状況や顧客満足度のデータを収集し、改善点を特定します。これにより、顧客サービスの品質向上や効率化を図ることができます。

5. 顧客エンゲージメントの向上
カスタマーサポートチームは、顧客との関係を築き、エンゲージメントを高める重要な役割を担っています。顧客の問い合わせや要望に素早く対応し、個別のニーズに合わせたソリューションを提供します。顧客は信頼を築き、忠誠心を深めることができます。

6. 問題解決とトラブルシューティング
カスタマーサポートチームは、顧客からの問題やトラブルを迅速かつ効果的に解決する役割を果たします。彼らはZoho Deskを活用して、チケット管理やワークフロー機能を使いながら、問題を追跡し解決へと導きます。

7. フィードバックの収集と改善
カスタマーサポートチームは、顧客からのフィードバックを収集し、製品やサービスの改善に役立てます。Zoho Deskの分析機能や顧客満足度調査を活用して、顧客の意見や要望を把握し、サービス品質の向上に反映させます。

8. 顧客情報と知識ベースの管理
カスタマーサポートチームは、顧客の情報や問題履歴を管理し、継続的な顧客サポートを提供します。Zoho Deskを使用して顧客データを追跡し、顧客との過去の対話や購買履歴を把握することで、よりパーソナライズされたサポートを提供することができます。また、知識ベースの作成と管理にも取り組み、顧客が自己解決できる情報を整理し提供します。

9. 製品やサービスの改善
カスタマーサポートチームは顧客からのフィードバックや問い合わせを通じて、製品やサービスの改善に重要な役割を果たします。彼らは顧客の声を収集し、開発チームや関連部署にフィードバックを提供します。これにより、製品やサービスの品質向上や新たな機能追加などの改善策を実現します。

これらからわかることは単にチケットの返信だけではなく、機会損失を防ぐためのにはカスタマーサポートに複数のミッションが課せられるということです。ですのでできる限り、専任のチーム、もしくはこれらのミッションを理解した担当者を兼任でも配置することが重要です。

Zoho Deskを利用したカスタマーサポートチーム構築ステップ

もちろんこれからカスタマーサポートチームを構築するというケースもあるかと思いますが、
Zoho Deskを利用したカスタマーサポートチームを構築するためには、以下のステップを参考いただければと思います。

STEP1. チームメンバーの選定:
カスタマーサポートチームの成功には、優れたメンバーが不可欠です。以下のポイントを考慮しながら、チームメンバーを選定しましょう。
  • 技術的なスキルと知識: サポートエージェントは、Zoho Deskや関連するツールの使用方法やカスタマーサービスの基礎知識を持っている必要があります。
  • コミュニケーションスキル: サポートエージェントは、顧客と効果的にコミュニケーションを取り、問題を解決する能力を持っている必要があります。
  • 創造性と問題解決能力: カスタマーサポートは、時には複雑な問題に直面することがあります。チームメンバーは、創造的な解決策を見つける能力を持っている必要があります。


STEP2. チームメンバーの教育:

  チームメンバーが成功するためには、適切な教育が必要です。以下の手順を実行して、チームメンバーを教育しましょう。

  • Zoho Deskの基本的な機能と操作方法のトレーニングを提供します。これには、チケット管理、カスタマーコミュニケーション、レポートの作成などが含まれます。
  • カスタマーサービスのベストプラクティスやコミュニケーションスキルのトレーニングを実施します。これにより、チームメンバーは顧客との効果的な対話を行い、問題を解決するためのスキルを磨くことができます。
  • Zoho Deskの設定やカスタマイズに関するトレーニングを提供します。これにより、チームメンバーはZoho Deskの機能を最大限に活用できます。


    STEP3. Zoho Deskの環境構築:
 実際にZoho Deskの環境を構築していきますが、標準機能の最小限のカスタマイズでできる範囲での運用開始を目指します。
  • アカウントの作成と設定: Zoho Deskにサインアップし新しい組織アカウントを作成します。必要な設定を行い、組織の詳細やカスタマーサポートチームの要件に合わせてアカウントを設定します。
  • これからサインアップを行う場合は下記リンクからサインアップいただけます。
Zoho Deskのサインアップ

本リンクでのサインアップにあたってはサービス規約および弊社が代理店として窓口になることに承諾したを伴います。

  • チケット管理設定: チケットは顧客の問い合わせや要望を追跡するための重要な要素です。Zoho Deskでチケット管理を効果的に行うために、ステータス、優先度、カテゴリなどのフィールドを設定しましょう。また、チケットの通知設定も行います。
  • カスタマーポータルの設定: カスタマーポータルは顧客がチケットを作成し、サポート情報を参照するためのオンラインプラットフォームです。ポータルを設置すると自社固有のサポートサイトが簡単に構築可能です。まずはブランディングやカスタマイズを行います。さらには招待された顧客だけアクセスできるのか、公開されたポータルとするのかも設定可能です。いずれにせよ自社の想定する顧客像に合わせて使いやすく、必要な情報に簡単にアクセスできるようにしましょう。
  • チームと担当者の設定: チームと担当者を設定することで、チケットの割り当てと役割の管理が行えます。エージェントのアカウントを作成し、必要なアクセス権を設定します。チーム構造を作成し、担当者トを適切に割り当てます。チケットの割り当ては問い合わせの分類、例えば不具合などはAさん、質問はBさんなどルールを設定することが可能です。
  • レポートと分析の設定: Zoho Deskのレポートと分析機能を活用して、チームのパフォーマンスや顧客トレンドを把握しましょう。必要なレポートを作成し、カスタマーサポートの改善に役立つ洞察を得るための設定を行います。対応にかかった時間や、担当者別の割り当てチケット数などを確認し応対スピードや満足度の高いカスタマーサポート業務をチェック、改善できるようにデータを可視化するのが目的となります。
  • 統合と拡張機能の設定: Zoho Deskは他のZohoアプリケーションやサードパーティツールとの統合が可能です。必要な場合は、統合や拡張機能の設定を行い、Zoho Deskの機能をさらに強化します。特にZoho CRMとの連携は重要です。営業担当者もチケットをZoho CRMから閲覧することが可能になるため、商談状況に影響を与えるチケットをタイムリーに確認することが可能となります。

いかがでしょうか？

上記のステップを踏めばひとまずZoho Deskの準備は完了となりますが、さらなる効率的な仕組みや失敗しないための注意点など、カスタマーサポートの仕組みはノウハウが重要となります。

またそもそも社内で教育するための基盤もこれからというケース多いかと思います。

このような課題の解決やノウハウも含めた生産性の高いカスタマーサポートチームのためのZoho Deskの導入に関する支援は、
是非弊社までお問い合わせください。
Zoho Deskの相談をしてみる
]]>Mon, 15 May 2023 09:08:50 +0900<![CDATA[イベント:Zoho CRMを利用したセールス自動化作戦]]>https://www.kitebiz.net/blogs/post/crm_sales-automation営業活動の効率化をスマートかつ最大限の効果を得るため、 oho CRMを利用するメリットで特に効果が高い「自動化」機能についてのウェビナーを開催いたします。 限られた時間でもれなくタイムリーな営業活動を行う上でCRMの利用価値を最大化するために、ぜひご参加ください。 【主なトピック】 - 営業の自動化とは？ - 自動化を進めるため整理すべきポイント - CRMでの自動化を実現する機能 を中心に今回のセッションではZoho CRMのもつ自動化機能をご紹介いたします。]]>

Zoho CRMの利用価値を最大化する営業活動の自動化の実装手法

過酷な市場環境のなかで営業目標を達成するためには、

・中長期にわたる受注・成約までの営業活動で息切れせず適切なタイミングで情報を提供・獲得するため
・短期間に大量の担当顧客をフォローし新規開拓のエリアをカバーするため

営業担当者は日々効率化するための絶え間ない努力をされているかと思います。

今回はそのような営業活動の効率化をスマートかつ最大限の効果を得るため、
Zoho CRMを利用するメリットで特に効果が高い「自動化」機能についてのウェビナーを開催いたします。

限られた時間でもれなくタイムリーな営業活動を行う上でCRMの利用価値を最大化するために、ぜひご参加ください。

【主なトピック】

  • 営業の自動化とは？
  • 自動化を進めるため整理すべきポイント
  • CRMでの自動化を実現する機能

を中心に今回のセッションではZoho CRMのもつ自動化機能をご紹介いたします。

【開催日時】

・2021年2月25日（金）日本時間15:00~
【参加費用】

・無料

【参加方法】
・下記申込ボタンより、各種必要事項をご記入の上申し込み下さい。
・ウェビナーの開催にあたっては、Zoho Webinar を利用致します。Zoho Webinarの動作環境を予めご確認の上お申し込み下さい。
ウェビナーを申し込む
*申し込みが完了しても同業他社やその他理由で弊社から参加をお断りするケースもございます。ご了承のほどよろしくお願いいたします。
*同業他社の方のZohoビジネスについての相談は別途有償で承ります。
]]>Fri, 07 Jan 2022 14:39:22 +0900<![CDATA[イベント：意外と知らない!? Zohoの底力を徹底検証]]>https://www.kitebiz.net/blogs/post/zohocapabilityZoho CRMをはじめとしたZohoのアプリケーション群ができることについて、 個々の機能レベルでは知っていることはあっても実際の業務フローの流れの中や アプリケーションの連携でどこまでできるかは意外と知られていないことも多々あります。 本セミナーでは実際の業務においての運用事例や連携事例、そして知られざるTIPS（小技）などをご紹介させていただき、今後Zohoの利用範囲を拡大・強化していただけるような情報を共有いたします。]]>

あなたが知らないZohoの活用方法

カイト合同会社では、来たる12/10（金）15：00よりウェビナーを開催いたします。

このウェビナーは、

・Zoho CRMを利用しているが実際の業務での活用事例や応用例を知りたい
・Zohoの各アプリケーションの機能は少しづつ理解してきているが全体としてどこまでできるのかわからない


方にお勧めのオンラインセミナーです。


Zoho CRMをはじめとした「Zohoのアプリケーション群でできること」について、個々の機能レベルでは皆さんよくご存知のことかと思います。一方、アプリケーションの連携や日常の業務フロー内での活用を通じ、どこまでの事が達成できるかという点に関しては、知られていないことも多くございます。

本セミナーでは実際の業務においての運用事例や連携事例、そして知られざるTIPS（小技）などをご紹介し、今後Zohoの利用範囲を拡大・強化していただけるような情報を共有いたします。

【開催日時】

・2021年12月10日（金）日本時間15:00~

【参加費用】

・無料

【参加方法】

・下記申込ボタンより、各種必要事項をご記入の上申し込み下さい。

・ウェビナーの開催にあたっては、Zoho Webinar を利用致します。Zoho Webinarの動作環境を予めご確認の上お申し込み下さい。


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*申し込みが完了しても同業他社やその他理由で弊社から参加をお断りするケースもございます。ご了承のほどよろしくお願いいたします。
*同業他社の方のZohoビジネスについての相談は別途有償で承ります。
]]>Thu, 28 Oct 2021 07:47:15 +0900<![CDATA[これでわかる！Zoho CRMと外部アプリ連携_実践編]]>https://www.kitebiz.net/blogs/post/zohocrm-integration-methodZoho CRMの持つ外部連携機能を使うために要件定義、事例、注意点など準備のための実践的な基礎知識をカイトの経験からご紹介いたします。]]>
前回はZoho CRMのもつ外部連携について機能や連携手法を説明しました。
今回は連携機能の要件定義、連携事例、連携実装の手順について、弊社の経験をベースにお話しします。

連携機能を使いたい時の準備：要件定義

連携機能を利用するときには要件を整理し最適な方法を検討する必要があります。
Zoho CRMのメインターゲットである多くの中小企業が専属ITチーム持っていない場合、
連携のための準備プロセスである要件定義行うことに対してもハードルがあります。
要件定義には、
業務的な観点でどのようなことを実現したいかを設計するビジネス要件定義
システム的・技術的観点からのシステム要件定義の2種類があります。
Zohoは前回お話ししたようにZohoアプリケーション同士であれば簡単な設定だけで連携させることもかのうですので本格的なシステム要件定義をせずに実装へと移ることも可能です。
この点を踏まえて、要件定義のステップを説明します
1.　連携タイミングとサイクル

いつ、どのデータを、どこからどこへと連携させるか、またその頻度はどれくらいか？を定義します。
これはそもそものボタンの掛け違いをなくすということもありますし、システムや業務オペレーションへの負荷を見極める意味でも必要です。

不要なデータは不要な箇所には連携しないという鉄則を明文化していくことが必要です。

またシステム負荷については、Zoho自体クラウドで運営されているため速度のチューニングためのデータベース設定などユーザー側が気にすることはないのですが、契約プラン（Zoho CRMのエディションやユーザー数）などにより連携実行可能件数の制限がありますので、できる限りその制限内で処理できるように設計する必要があります。
実行可能件数は1日2000件までなどでプラン説明のページに記載されています。
2.　連携先アプリの利用プロセスとメンバー

Zoho CRMは主にマーケティング、セールスのメンバーが利用しているアプリケーションになってくるかと思いますが連携先のアプリケーションはどうでしょうか？
経理、総務、製造部門の部署の場合は請求書や工程管理などのアプリケーションの場合があると思います。
Zoho CRMのデータは項目設定されていても、部署が違えば、またアプリケーションが違えば同じ内容のものでも違う言葉で利用されている情報もありますし、業務の手順上どこで必要になるか？も念頭においた設計が必要となります。

必要なタイミングで必要なメンバーに最短のプロセスで利用してもらうように設計します。

そのためには既存の業務プロセスの変更も生じてしまうこともありますが、客観的に生産性の高いプロセスに切り替えてください。
おそらくこの部分が最も労力を使う部分になるかと思いますが、ITツールを利用した業務改革（デジタルトランスフォーメーション）を実現したい場合、過去の因習に囚われずバッサリと無駄なプロセスをカットすることも必須です。

作業のための作業はなくしていくという気持ちの切り替えを行ってください。

例えば承認プロセスを実装する場合に、実際の承認者以外の閲覧などのルートは無くす（＝そもそも承認者が内容を確認すべきです）などとなります。
3.　連携データの上流・下流・片側・双方向などの連携方向

これはシステム的なことも踏まえてとなりますが、1で連携のタイミングやサイクルを定義すると自然に上流（データを渡す側）、下流（データを受け取る側）がみえてくる内容になってきます。

ただし連携の方向については注意が必要です。

例えば Zoho CRMから基幹システムへ取引先データを連携させる時、基幹システム側で取引先にコードを付与している場合など、そのコードはZoho CRMに書き戻す必要はあるか、ないかなどの確認をしてください。この場合、取引先コードをZoho CRMで作成するデータに埋め込み既存顧客かどうかを識別するなどを考えている場合は必要となります。

無論、単に既存顧客かどうかの識別程度であれば選択肢項目の取引先の種類を見ればわかるということもあります。

したがって、情報の粒度により書き戻す基準は決まるケースもあるというのが検討の基準の一つと言えます。
4.　データの構造と項目のマッピングと連携のキー項目

システム的な観点での設計となります。
Zoho CRMが上流となりデータを渡す場合より受け取り時に影響することが多いかと思います。
これは、前回お話ししたZoho CRMの連携自体が多彩なため、データ自体は自由度高く渡せるためです。
まずデータの構造ですが、Zoho CRMは例えば取引先と商談、取引先と連絡先、連絡先と商談の関係は1:nの関係となっています。
ひとつのデータに複数の紐づくデータを設定可能です。
そのため紐づく先のデータが先に存在している必要があります。

例）商談を作る際には取引先が先に存在している必要がある。

これを踏まえると大元のデータを先に連携させないと紐づく先のデータは連携できないということになります。
（ただしこちらは運用上での回避策もあります）

また連携先が取引先と商談情報をセットで案件情報として受け取る場合はレポート機能で作成するような複数のタブが合成された集計表のようなデータセットとして定義するケースもでてきます。

項目のマッピングとは、どの項目を相手のどの項目として連携させるかの対照表を作成するということになります。

例）取引先コード=得先コード

連携のキー項目はデータの構造とも関係してくる項目です。
取引先が名寄せされていない場合などでも取引先のコード自体が同じであれば同一の取引先とみなし、それを連携のキーとして紐づけるデータを確定させるということになります。
この考え方は既存のスプレッドシートからのデータ移行（インポート）でも必要になってきます。

例）連絡先の担当者＝メールアドレスをキーに紐づける

取りまとめ結果は対象データ、対象データの対照表のリストとしてまとめます。
5.　イレギュラーパターン

これは想定している流れ以外の連携の手順は発生しないか？などの検討です。

例）Zoho CRMで請求書を作成して、会計システムに引き渡す場合にもしその請求書がキャンセルになったらどうするか？などです。

この場合、再度請求書のステータスをキャンセルにして連携し直すのか、会計側でキャンセルを手入力して逆にもどすのか？などを検討します。

いずれにせよ連携ができてもイレギュラーパターンは頻度は別として発生することを念頭に置いてオペレーションでカバーするケースもあるということを理解ください。

すべてを網羅することはできません。
6.　（番外編）データレベルか集計レベルか？

連携がどうあるべきか？というポイントにも繋がりますが、1で連携タイミングやサイクルを検討した場合、例えば年に数度、レポートとして結果を見れればよいという連携であれば、無理にリアルタイムの連携を実装する必要はありません。ましてはZoho CRMで見る必要もあるのか？ということもありえます。

データレベルの連携はプロセスレベルの連携と言い換えることも可能です。

すなわちプロセスごとの必要なデータを都度連携させ、適宜閲覧、加工して利用するケースですが、
集計レベルとは特定のタイミングで集計的に表示させるだけの連携です。

この場合はZoho AnalyticsなどのBIツールを利用してレポート上でデータが合成、集計されていれば実質連携はできていると考えて良いと思います。
ただしこの集計作業に工数がかかるのであれば普段からのオペレーションレベルで連携は済ませておくというのが判断基準となります。
Zoho Analyticsは外部データの取り込み機能も強力ですのでZoho CRMとあわせて利用することで強力な顧客データ分析が可能となります。

余談にはなりますがZoho CRM UltimateエディションにはZoho Analyticsの簡易版が付属されますので、データ分析を強化したいのであればおすすめです。
これ以外にも要件定義のポイントはありますが、まずは上記の代表的なポイントをおさえていただければおおよそ機能レベルでどうあるべきか？は見えてくると思います。

Zoho CRM連携事例

さて、ここからは実際の連携事例ですが、
Zohoアプリ同士の連携、Zohoとその他のクラウドアプリでの例を挙げてみます。
Zohoアプリケーション間での連携事例

以下のメニューはZoho CRMの設定メニューから実装可能なため非常に簡単な手順で利用可能です。、データ分析を強化したいのであればおすすめです。
Zoho CRMと Zoho Desk：データの作成と更新
  • Zoho CRMで作成した取引先、連絡先をZohoDeskと連携、同期することでZoho Desk側でのチケット登録時にCRMの情報を紐づけることが可能。
  • 商談などもZoho Deskで表示できるのでどのような顧客からの問い合わせなのか？を営業担当者に毎回聞かなくても良い。
  • Zoho CRMの連絡先の関連リストにZoho Deskのチケット情報も表示されるので、顧客に連絡する際に最近の問い合わせ状況を確認することで円滑なコミュニケーションを図ることも可能です。
Zoho CRMとZoho Campaigns
  • Zoho CRMの見込み客、連絡先をZoho Campaignsの連絡先リストと同期することで送信先として利用することが可能です。
  • Zoho Campaignsで実施した個々のメールの反応をZoho CRMでも確認し利用することが可能です。これにより先週のメルマガを開封した人などの条件でのリストビューも作成できます。
  • またZoho Campaignsでのメールキャンペーンも Zoho CRMのキャンペーンタブのレコードに同期することや、Zoho CRMのキャンペーンタブからメールキャンペーンを直接展開することも可能です。
Zoho CRMとZoho Books
  • Zoho CRMの取引先、連絡先、仕入先、商品を会計アプリケーションであるZoho Booksに同期します。
  • またZoho CRMの取引先、連絡先、商談の関連リストにZoho Financeの名前でZoho Booksの見積書、受注書、請求書を関連づけて作成可能です。（その際にはZoho CRMの見積書、請求書、受注書タブを非表示にします）
  • また商談のステージと連動して自動的に見積書の作成、請求書のステータス変更なども可能です。
  • この連携によりモバイルアプリだけでも見込み客の登録から見積書の送付まで一気に可能です。
  • 弊社もお気に入りの連携です
Zoho CRMとZoho Meeting：データの統合
  • Zoho CRMの見込み客や連絡先の画面から直接Zoho Meetingを利用したオンライン会議の招待状を送付することができます。
  • Zoho Meetingの持つウェビナー機能との連携も可能です。キャンペーンタブから直接ウェビナーをセットアップして、登録ページの作成と案内まで可能です。
Zoho CRMとZoho Cliq：通知メッセージの送信
  • Zoho CRMがもつワークフローのルールで通知のアクションを選んだ時にZoho Cliq経由での通知を作成
  • 各データの画面からZoho Cliqにメッセージを添えてリンクを送信できます。
これによりメールに頼らない社内コミュニケーションの仕組みが実現されます。

カイトの推奨する初期設定サービス

上記連携はZoho CRMの設定＞マーケットプレイス＞Zohoにて設定可能です。

設定にはいくつかのコツがあるのも事実ですが弊社ではベストセッティングにて初期設定を実施するサービスもございます。
Zoho CRMの連携について相談する
ZohoアプリケーションとZoho以外のアプリケーション間での連携
Zoho以外のクラウドアプリケーションとの連携は難易度が上がりますが、一度実装すれば業務効が激変します。
Zoho CRMとSansan連携
  • 連携内容：データの作成と更新
  • 実装に必要なもの： Zoho Flowとカスタム関数
  • 名刺管理アプリケーションであるSansanとの連携です。
  • Sansanで名刺が作成・更新されると Zoho CRMの見込み客に名刺を作成・更新する連携です。
この連携には ZohoのもつiPaas型のクラウドインテグレーション（クラウド連携）ツールであるZoho Flowを利用します。 Zoho Flowは著名どころのクラウドアプリケーション同士を連携させるコネクタを作成することができるツールです。基本はドラッグ＆ドロップで設定し、条件などはカスタム関数というZohoのもつプログラミング言語を利用して処理することが可能です。
こちら見込み客以外にも連絡先との連携も可能ですが弊社推奨は見込み客との連携です。
Zoho CRMとスマレジ連携
  • 連携内容：データの作成と更新
  • 実装に必要なもの： APIを利用するためのカスタム関数実装
  • クラウド型のPOS（レジキャッシャー）システムのスマレジとの連携です。
Zoho CRMの連絡先をスマレジの店舗会員データと同期したり、スマレジのレシート情報をZoho CRMに取り込む連携です。
この連携で会員の購買分析が可能となり、購買状況別の施策を実施可能となります。
消費者向けの小売業においては非常に強力な連携となります。
Zoho CRMとMoneyForward請求の連携
  • 連携内容：データの作成と更新
  • 実装に必要なもの： APIを利用するためのカスタム関数実装
  • Zoho CRMの取引先と請求書データをMoneyForward請求書に同期します。
営業チームで見積書から請求書を作成し、確定したデータを経理側で利用するMoneyforward請求書に送り込むことで取引先データの二重入力や、請求書のタイムリーな連携を行い業務分担を最適化します。
Zoho CRMとfreeeの連携
  • 連携内容：データの作成と更新
  • 実装に必要なもの： APIを利用するためのカスタム関数実装
  • Zoho CRMの取引先と請求書データをfreeeに同期します。
営業チームで見積書から請求書を作成し、確定したデータを経理側で利用するfreee請求書に送り込むことで取引先データの二重入力や、請求書のタイムリーな連携を行い業務分担を最適化します。

会計アプリとの連携注意点

MoneyForward、freee連携でのポイントはデータの持たせ方がツールの役割により異なることを注意することです。
会計側は書類と口座、CRMは商品と顧客視点であるということに気をつける必要があります。

Zoho CRMとSlack
  • 連携内容：Slack経由での通知
  • 実装に必要なもの： Zoho MarketplaceでのSlack連携機能のインストール or カスタム関数
  • Zoho CRMとSlackを連携させることで通知を自動化することが可能です。
Zoho Cliq連携とほぼ同じ内容が実装可能です。
Zoho CRMとShopify連携：データの作成と更新
  • 連携内容：データの作成と更新
  • 実装に必要なもの： Zoho MarketplaceでのShopiy連携機能のインストール or カスタム関数
  • オンライン通販アプリのShopifyとZoho CRMの連携です。
Shopifyのオーダー情報と購入者情報をZoho CRMの受注書と連絡先に同期します。
スマレジ連携と同様に購入者分析も可能となります。

上記事例はあくまでの各アプリごとの連携の一例です。

さまざまな利用条件により連携内容を変更して対応することも可能です。

基本的な連携と個別対応

上記事例はあくまでの各アプリごとの連携の一例です。
さまざまな利用条件により連携内容を変更して対応することも可能です。

連携実装の手順

要件が整理できれば、実装となりますが基本は

  1. 連携項目の設定：アプリケーション同士でのデータ連携の要件定義で検討した項目同士の付き合わせができるようにZoho CRMの項目を確認、作成します。特にデータの型（選択肢の値、通貨の桁数、テキストの文字数など）が合致しないと連携でエラーが発生しますので注意ください。
  2. 連携の実装：カスタム関数の作成や、Zoho Marketplaceからのインストールなどです。
  3. 連携テスト：連携の方向に従って上流になるアプリケーションからデータ入力し連携が実施されるかどうか、またタイムラグの確認を行います。また実装方法にもよりますが、連携タイミングは個別で任意、複数で任意、自動で起動などの発動条件別のパターンもおさえてテストするようにしてください。

連携での注意点

Zoho CRMのEditionの確認
  • Zoho アプリケーション同士であればZoho CRM Professionalでも実装可能なものがほとんどですが、外部アプリケーションとの連携であればカスタム関数やカスタムタブを利用するケースが大半になりますのでEnterprise Edition以上のプランが必要となります。


連携先のアプリケーションのプランの確認
  • Zoho CRMと同じくAPI機能の利用など外部連携に対応したプランが必要です。また連携数によっても対応するプランが異なる場合があります。


連携する処理ボリューム
  • プランと関連しますが1日あたりの最大連携実行数などは事前に算出しておいてください。

例）請求書を外部アプリケーションとリアルタイムで連携させたい場合、10人の営業担当者が一人それぞれ2件の請求書を作成する場合、20件/日の処理は最低発生します。


連携設定するユーザー
  • Zoho CRMで連携設定を作業するユーザーは組織の管理者で実行してください。
  • また組織の管理者は社員に直接紐づかないメールアドレスで別にユーザーを用意していただいたほうがベターです。これは担当社員が退職した場合は組織管理者を変更したり連携の設定で必要なAPIキーという認証情報の変更が必要になるからです。役職や担当に紐づかないユーザーのほうがこのあたり楽になります。


連携≠目的
  • もっとも大事なことは連携実装自体が目的ではないということです。
  • 連携より手作業のほうが早ければそちらでオペレーションは実行したほうがよいということです。
  • 連携は効率化を求めてのものだとは思いますが、先に述べたように“そもそも”不要なプロセスであれば連携自体も不要です。
  • 目的が社内のためのものか、顧客のためのものか？に応じて連携させるべきか否かは判断ください。
弊社では上記の連携実装を機能的にも、また標準化されたプロセスでの知見も合わせてコンサルティングでご提供しております。
ご興味ございました、ぜひお問い合わせください。
Zoho CRMの連携について相談する
]]>Mon, 01 Mar 2021 08:16:52 +0900<![CDATA[これでわかる！Zoho CRMと外部アプリ連携_基礎知識]]>https://www.kitebiz.net/blogs/post/integartion-with-zohocrmZoho CRMには外部アプリケーションとの連携機能でZoho CRMのもつ取引先、連絡先、商談などのデータベースやコミュニケーション機能を拡張し、幅広い部署で顧客中心のプロセスを強化することが可能です。]]>

Zoho CRM連携の基礎知識

Zoho CRMは外部アプリケーションとの連携機能で複数の方法を備えています。
これら、連携機能を利用しZoho CRMの取引先、連絡先、商談などのデータベースやコミュニケーション機能を拡張し、
幅広い部署で顧客中心のプロセスを強化することが可能です。

弊社でもZoho CRMの連携機能についてよくお問い合わせをいただきます。

複数回に渡ってZoho CRMの外部アプリケーション連携の基本をお伝えします。

まず今回はZoho CRMのもつ連携手法についてのお話しです。

Zohoの6つの連携手法

Zoho CRMには連携機能が以下の6つあります

1.　CSVファイルを利用した連携

クラウド環境ではない既存の業務システムから顧客データなどを移行する場合に主に利用します。
連携頻度が高い場合にはあまり向いてません。

2.Webフォームを利用した連携
Webサイトのお問い合わせフォームからデータを見込み客などに取り込むためのWebフォームを利用したWebサイトとの連携です。あくまでもサイトからの一方通行です

3.Zohoの連携メニューを利用した連携
Zoho CRMの場合、設定＞マーケットプレイス＞ZohoにあるZohoアプリケーションとの連携設定メニューを利用した連携です。主に取引先、連絡先、商談などの標準タブのデータをZohoの他のアプリケーションと連携することが可能です。またGoogle WorkplaceやOffice365などとの連携設定ではカレンダーの連携も可能です。

4.Zoho Market Placeを利用した連携
3に似ていますが設定としての連携メニューがないZohoアプリケーションやZoho以外のアプリケーションに対して、Zoho Marketplaceにて配布されているコネクタアプリケーションをインストールすることで連携が実装できます。

5.Zoho Flow/APIを利用した連携

Zohoがもつクラウドアプリケーションを連携させるためのツール、Zoho Flowを利用した連携やZohoが公開しているAPIを利用したものです。柔軟な連携が実装できますが、設定メニューだけではなく連携ロジックの設計やプログラミングの知識も必要となるため実装ハードルは高いです。


6.Zoho Analyticsを利用した分析での連携（番外編）
日常的なアプリケーション利用においてデータを連携させることではなく、分析レベルで統合した分析をすることで業務レベルの連携を図る方法です。データはそれぞれのアプリケーションにおいて独立させたままZoho Analyticsにデータを読み込みしレポートやダッシュボードレベルで連携を図ります。

これら連携の特徴を大きく整理すると下記の図のようになります。

連携で実現できること

アプリケーションが連携されると機能レベルで実現されるものは主に以下の4つです。
  • データの作成

Zohoで作成したデータを特定のタイミングで他のアプリケーションに作成する。または逆のパターン

例）Zoho CRMで作成した取引先を会計システムへ送り込み新規作成する


  • データの更新

Zohoで更新したデータを特定のタイミングで他のアプリケーションに存在する同じデータを更新する。または逆のパターン

例）Zoho CRMで住所を更新したした取引先を会計システムへ送り込み住所を上書き更新する


  • データの統合

Zohoから連携先のアプリケーションのデータをZoho側に表示したり、直接関連するデータを作成する。

例）Zoho CRMとZoho Meetingの連携

Zoho CRMで見込み客との予定をオンラインミーティングの予約から入力することで、予定を作成しつつZoho Meetingのオンライン会議のリンクを作成し、参加者に通知できます。


  • 通知メッセージの送信

データの作成や更新など条件に基づいて通知をメールや、メッセンジャーアプリに送信する

例）Zoho CRMとZoho Cliqの連携

商談が受注した場合やクレーム報告があった場合に社内に通知したいときに、Zoho CRMでワークフローのルールでの通知先をZoho Cliqのチャンネルやユーザーを指定が可能です。


そして、次回は具体的に連携を実装するための設計のポイントや注意点、事例についてお話しします。
連携も多彩なZoho CRMのトライアルはこちらから
]]>Mon, 22 Feb 2021 08:10:52 +0900<![CDATA[ウェビナー：Sales Techこれだけ入門〜集客からフォローまで〜]]>https://www.kitebiz.net/blogs/post/ウェビナー：Sales-Techこれだけ入門〜集客からフォローまで〜開催日時：2020年7月29日（水） 16:00 - 17:15（60分 + 質疑応答15分） このウェビナーでは、これからマーケティング・営業チーム向けに、 ITツール導入検討中の方にZohoを利用したSalesTech活用の全体像を共有します。 営業活動を進める上で必須となるCRMを筆頭に、 メール、オ ]]>

Zoho CRMを中心としたZohoがもつSales Techの可能性を共有します

開催日時：2020年7月29日（水） 16:00 - 17:15（60分 + 質疑応答15分）


このウェビナーでは、これからマーケティング・営業チーム向けに、
ITツール導入検討中の方にZohoを利用したSalesTech活用の全体像を共有します。
営業活動を進める上で必須となるCRMを筆頭に、
メール、オンライン会議、ドキュメント共有、事務処理などの営業全体に関わる生産性を
上げるための仕組みをZohoはどのようなツールで提供し、
そして実際の利用例はどのようなものがあるのか？をお話します。


是非ご参加ください！
ウェビナーに申し込む
]]>Thu, 16 Jul 2020 07:33:05 +0900<![CDATA[Zoho CRM テレワーク用ツールキット]]>https://www.kitebiz.net/blogs/post/zohoteleworktoolZoho CRMの最大の強みはZohoアプリケーションとの連携です。 またテレワーク支援の仕組みづくりはCOVID-19対策にて企業のトッププライオリティとなっています。 Zohoはこれまでも連携可能であったZoho Cliq 、Zoho Meeting、Zoho Showtimemの3つをバンドルした ]]>

テレワークに必要なツールがお得なパッケージにてリリースされました。

Zoho CRMの最大の強みはZohoアプリケーションとの連携です。

またテレワーク支援の仕組みづくりはCOVID-19対策にて企業のトッププライオリティとなっています。

Zohoはこれまでも連携可能であったZoho Cliq 、Zoho Meeting、Zoho Showtimemの3つをバンドルしたパッケージとしてリリースしました。

Zoho Cliq

Zoho Cliqは社内で利用可能なメッセンジャーです。

担当者同士だけでなくチャンネル（グループ）を利用してのメッセージのやりとりも可能。

Zohoアプリケーションと連携することで通知メッセージを受け取ることも可能。

またZoho以外のアプリケーションとも連携が可能です。

さらにメッセンジャーだけにとどまらず、音声通話やテレビ電話（オンライン会議）の機能をあるため、社内でのクイックな打ち合わせなどにも柔軟に対応。

ブラウザ、モバイルアプリからアクセス可能です。

Zoho Meeting

Zoho Meetingはオンライン会議ツールです。

ブラウザからなら会議をする相手の見込み客、連絡先を選択しオンライン会議の予定をセットするだけで招待状送信も完了。

アカウント登録不要でブラウザ、モバイルアプリを利用してお客様とのオンライン会議が簡単にセットできます。

また、Zoho CRMのカレンダー予約機能と組み合わせることでオンライン商談の予約設定まで可能です。

Zoho Showtime

Zoho Showtimeはウェビナー（オンラインセミナー）やトレーニングを実現するツールです。

会議の資料の事前共有や複数画面やプレゼンターの切り替えにも対応しています。

ウェビナーは告知から参加者登録まで簡単に設定可能。

カイトはこれらのツールのZoho CRMとの連携設定はもちろん、
​業務の実態に合わせた組み込みのコンサルティングやトレーニングも提供しております。
​是非​お問い合わせください。

Zohoテレワーク用ツールキットを問い合わせする
]]>Tue, 26 May 2020 08:42:41 +0900<![CDATA[Zohoで2週間ECサイト構築術 Part2：TelePa]]>https://www.kitebiz.net/blogs/post/zoho2weekecこの度、弊社のお客様であるヴァズインク社がTelePaというテレワーク支援のパーテーションを開発し、 Zoho CRMとZoho Commerce を使ったECサイトで販売の仕組み構築を弊社が支援しました https://adcycle-project.zohocommerce.com/ 前回はシステム構成を中心に説明しましたが今回は作業のステップと注意点です。 作業の概要は下記の全体図を参照ください。]]>

 超短期間で構築した作業のステップのご紹介

この度、弊社のお客様であるヴァズインク社がTelePaというテレワーク支援のパーテーションを開発し、Zoho Commerce を使ったECサイトで販売の仕組み構築を弊社が支援しました


前回はシステム構成を中心に説明しましたが今回は作業のステップと注意点です。

作業の概要は下記の全体図を参照ください。

作業の構成

  1. Zoho Commerceの環境構築
  2. Zoho Commerceのサイト構築
  3. オペレーション調整

の3つにわかれます。

Zoho Commerceは単体でも利用可能ですが、Zoho Oneのアプリケーションと連携してCRMと統合したEC環境を構築可能ですので、単体でのセットアップから連携設定が基本的な流れです

ヴァズインク社は大阪にあることとCOVID-19での外出自粛ですので、当然のようにコミュニケーションはクラウドツールを利用してとなりますが今回、

  • Zoho MeetingでのWeb会議
  • Zoho Connectでのタスク管理と情報共有

を利用してディスカッションを細切れに行いながら作業をすすめることが可能でした。

Zoho Meetingはあとで作業を確認できるように録画機能も多用しています。（これがあるとかなり安心です）

Zoho Connectのタスクはカンバンボード形式での管理となりますが、今回のようなアジャイル型のサービスリリースには本当に役立ちます。

環境構築

  1. サインアップ後のストア基本情報設定
  2. CRMとの連携設定：商品タブとの連携
  3. Inventoryとの連携設定：受注書と在庫管理の連携
  4. SalesIQとの連携設定：訪問者追跡とチャットの連携
  5. aftership連携設定：出荷伝票に基づく配送トラッキングの連携
  6. Zoho Campaigns設定：購入者へのメルマガ配信連携

販売に関してのプロセスとマーケティングのプロセスを理解して設定することがポイントです。
誰がいつ見る情報なのか？はCRMの設定よりシビアです。
弊社側で全体像を把握して、個別の設定の振る舞いを短期間でチェックしつつオペレーションで調整できるように進めました。

サイト構築

  1. サイトのデザイン：テンプレートを元にサイトのデザイン
  2. 商品の登録：EC向け商材の詳細情報入力
  3. 配送料：エリア/商品ごとに配送料設定が可能です。
  4. クーポン設定：一定量購入で利用できるクーポンの設定
  5. 通知メッセージ：オーダー確定や配送時の通知メールの作成
  6. Google Analytics設定

Zoho Commerceのもともとのテンプレートがそれなりに練られているものが複数有りますので選択するだけで作成できます。もちろん凝ったデザインを作り込むこともできますが今回はスピードリリースなので割愛。
ヴァズインク社はデザインもサービス提供していますのでデザイン素材を猛スピードで作成しつつ既存素材をうまく組合せてすすめることができました。
さらっとクーポン設定と記載していますが商品価格との兼ね合いや、利用ターゲットに合わせた様々な検証をしつつ設定しています。（クーポン設定だけで数時間は語れるかと思います、、、）

オペレーション

  1. ブログ：カテゴリー、タグなどの設定、コンテンツ作成
  2. SNS（Zoho Socialとの連携）
  3. オーダー確認：通知と請求書発行
  4. 請求書発行：オフライン購入の場合の請求書発行
  5. 配送処理：aftership連携で追跡が楽になります
  6. アンケート：Zoho Surveyの利用
  7. メルマガ：Zoho Campaignsでのメルマガ

こちらはまだ発売開始して間もないですので日々調整を行っていますが、Zoho Commerce自体のバージョンアップがこまめに行われている勢いが半端ない製品なので仕様変更などが無いかどうかも最新情報のチェックが欠かせません 。
（なおZohoアプリは全般的に新機能のリリースが早いので導入支援する側として通常でも注意すべき点です）
実際機能追加もサービスインしてから追加されてまして、管理画面でおや！となることもありました。
購入後のフォローアップはダッシュボードも見ながら今後調整ですが、弊社が持っている標準フォローアップシナリオをまずは試していただこうと考えています。
またコンテンツ作成は集客の肝となります。
コンテンツ設計は、テレワーク支援の情報が提供できるようにヴァズインク社と日夜アイデアを出し合いつつ支援させていただいております。

まとめ

今回の事例を自社のECサイト構築に向けてそのまま実行するのは、もしZohoも初めてだという人にとってはハードルが高いと思いますが以下のポイントを意識して行くのがよいかと思います。

  1. Zohoのアプリ構成（役割）とデータの持ち方を理解する
  2. オペレーション（日々のECサイトの運営）を理解する
  3. サービスと顧客像を考え抜いてどこまでシンプルにできるかを常に気にかける

弊社の導入支援では「サービスと顧客像を考え抜いてどこまでシンプルにできるか」を何より重要視しております。

「あったらいいなではなく無いと困るものを自社サービスを最短距離で顧客に届けることができるプロセス」
がツールを使いこなす上での判断基準として一番大事であると断言します。

Zoho CRMやZoho CommerceなどZohoを利用して本気で業務を変えていきたい方はぜひ弊社までお問い合わせください。
カイトに問い合わせしてみる
]]>Mon, 11 May 2020 07:44:02 +0900<![CDATA[Zohoで2週間ECサイト構築術 Part1：TelePa]]>https://www.kitebiz.net/blogs/post/zohocommerce-vazinc-1弊社のお客様であるヴァズインク社のZoho Commerceを使ったECサイトで販売の仕組み構築を弊社が支援しました。 2回に分けてZoho Commerceを中心としたZoho アプリケーションの連携事例と実際の構築についてお話していきます]]>

Zohoを利用した統合型EC環境の利用事例

利用アプリケーション

  • Zoho Commerce
  • Zoho CRM （Zoho One）
  • Zoho Inventory （Zoho One）
  • Zoho Books （Zoho One）
  • Zoho Sales IQ （Zoho One）
  • Zoho Campaigns （Zoho One）


になります。


ヴァズインク社は兼ねてからZoho Oneを利用されてましたので、Zoho Commerce以外は稼働済みです。


Zoho Oneの利用事例についての詳細はこちらを参照ください。


今回はこの既存のZoho Oneの環境にZoho Commerceが追加されるわけですが、

現在、Zoho CommerceはZoho Oneには現在含まれておりません。

したがって追加契約にて今回はスタータープランでお試しいただき構築しています。




ECサイト構築に必要な機能とは？

ECサイトを運営するためには以下の機能が必要かと思います。


  • 商品カタログ
  • カート
  • クーポン発行
  • 送料計算
  • 決済
  • 帳票発行
  • メール通知
  • 配送追跡
  • 在庫管理
  • 会員管理


これらの機能をを複数のツール組合せで実現するのか、それとも一つのツールで大部分をカバーできるようにするのか？
で構築の手間のみならず運用の負担も随分違うかと思います。


今回はもちろん、これらをZohoアプリケーションと配送追跡には連携するaftership というアプリケーションでカバーしています。


Zoho Commerceの機能はこれらECサイト機能プラスWebサイト構築のCMSの機能が合体したものです。

もともとZoho SitesというCMSがありますがこちらにEC機能が追加されたものがZoho Commerceです。

また会計周りはZoho Books、 Zoho Financeとの連携により受注書、請求書、領収書、納品書の発行と発注ごとに在庫を差し引くという在庫管理処理も行っています。


全体像は以下の図の通りです
データの同期や連携については現場合わせの部分もありましたが、


構築作業についてはクリティカルな箇所および仕様の確認は弊社が行い、

その他のデータ登録やサイトの素材組み込みなどはヴァズインク社で行っています。


弊社はこれまで、Zoho Oneを含めて100社以上のお客様にZohoを導入した経験からシステム全体像は把握できておりましたので

狙い通りのの仕組みが構築できています。


また、いくらヴァズインク社もZoho OneのヘビーユーザーとはいえBtoC向けのECサイトの経験は無いなかで、

さほど負荷なく構築していかれたのは驚異的であるとさえ思います。


これこそZoho自体がビジネスのOSであるがゆえにユーザーフレンドリーな特徴が発揮された事例であると感じています。


次回はZoho Commerceのサービスインをどう進めていったかのお話です。
Zoho Commerceを試してみる
]]>Mon, 27 Apr 2020 08:41:01 +0900