レコードの詳細表示がよりわかりやすく
Zoho CRMでレコードの詳細画面が変更になりました。
レコードの詳細画面で「新バージョンに切り替える」ボタンにて変更可能です。
簡単にご紹介する変更概要は以下の通りですが、全体的に簡単にかつ、はっきりとした表記に変更になっているので特に戸惑うことも無いかと思います。
- 全体的によりフラットでシンプルな表示
- 概要と履歴の位置変更
- フォローボタンがその他メニューの中に変更
- ワークフローの承認ボタンの位置変更
- キャンペーンでの招待した見込み客・連絡先の総数表示変更
- 商談のステージ表示変更
- 商談の売上概要（ 見込み客の変換までの期間、 商談の期間、営業活動全体の期間）がステージの下に変更
- その他項目の位置変更
- 新UIへの切り替えはユーザー単位で操作できます。
- 2020年4月15日以降 、レコード詳細ページを開くと新しいUIが標準の設定となります。
- 古いUI は2020年5月15日まで利用可能です。