営業会議を、感覚から数字へ。
顧客・案件・活動を見える化し、同じ数字を見て意思決定できる営業の土台をつくります。
こんな営業会議になっていませんか？
数字が人によって違う
担当者ごとにExcelや手帳で管理していて、会議のたびに数字の確認から始まる。
集計に時間がかかる
会議資料をつくるために、毎回だれかが手作業で数字を集めている。
案件の状況が見えない
どの案件がどこまで進んでいるのか、担当者に聞かないとわからない。
CRMを入れたが定着しない
機能が多すぎて入力が続かず、結局元の管理方法に戻ってしまった。
全機能ではなく、
営業会議に必要な「土台」から。
Zoho CRMは高機能ですが、データや入力ルールが整っていなければ、自動化もAI活用も力を発揮できません。First Driveは、顧客・案件・活動の管理と営業会議のダッシュボードに絞って構築し、短期間で「使われるCRM」を立ち上げるパッケージです。
AFTER FIRST DRIVE導入後、営業会議でわかるようになること
- 来月受注予定の案件
- 今期の目標達成見込み
- 放置されている顧客
- 営業担当者の活動量
- 案件の進捗状況
誰もが同じ数字を見て話せる営業会議へ。
First Driveに含まれるもの
CRMを入れるだけでなく、営業で使える状態へ。
First Driveが目指すのは、システムの導入そのものではありません。営業の状況をチームで共有し、同じ数字をもとに課題と次の一手を話し合えること。そのために必要な環境づくりから、利用開始までをまとめて支援します。
営業管理の基盤づくり
営業情報をチームで共有し、日々の業務に活かせるZoho CRMの基本環境を整えます。
営業状況の見える化
担当者ごとに分散していた情報を、チーム共通の判断材料へ。営業の現状や課題を把握できる状態をつくります。
営業会議への活用支援
状況を報告するだけの会議から、課題と次の行動を話し合う会議へ。営業マネジメントにCRMを活かすための支援を行います。
既存情報の移行支援
現在お使いの顧客情報などを、新しい営業管理の土台へ。運用開始に必要な基本的なデータ移行を支援します。
利用者のスタート支援
利用者が基本操作を理解し、日々の業務で使い始められるよう、利用開始に向けた支援を行います。
導入後1年間のサポート
運用開始後も、操作上の疑問やお困りごとを相談できる窓口をご用意。所定のサポート範囲で、日々の利用を支えます。
※各支援はパッケージ所定の範囲で提供します。具体的な対応内容・回数・条件は、お申し込み前にご案内します。API連携・個別開発・複雑な承認フロー・高度な自動化などは標準の範囲外です。
5ステップの会議構成で、1ヶ月で運用開始
カイトが標準化した5ステップの会議構成に沿って進めるため、打ち合わせのたびに迷うことなく、原則1ヶ月で運用開始まで進みます。
- STEP1
- STEP2
- STEP3
- STEP4
- STEP5
200社以上の導入経験を、標準プロセスに。
カイト合同会社は、2014年の創業以来200社以上のZoho導入を支援してきたZoho認定パートナーです。その中で磨いてきた導入プロセス、設計テンプレート、ヒアリング項目、データ移行手順、トレーニング資料を活用し、ゼロからの個別設計を省くことで、1ヶ月・定額での導入を実現しています。
標準化された導入プロセス
進め方が決まっているため、打ち合わせのたびに迷いません。
実績から生まれた設計テンプレート
営業管理に必要な項目とダッシュボードを、最短で形にします。
「続けられる」入力設計
営業担当者が無理なく入力し続けられることを最優先に設計します。
料金
初期導入支援と1年間のサポートをセットにした定額パッケージです。料金はお問い合わせ時にご案内します。
Zoho CRMのライセンス費用は別途必要です。
- 導入期間原則1ヶ月
- 打ち合わせ規定回数
- サポート1年間
- データ移行既存データ移行サポートあり
土台ができたら、次の一歩へ。
First Driveで整ったCRMデータは、その先の活用の出発点になります。
First Drive
営業会議を、感覚から数字へ。
顧客・案件・活動をCRMに集約し、全員が同じ数字を見られる状態をつくります。
AI営業マネージャー
営業会議を、数字から行動へ。
AIがCRMの商談・活動を定期的に確認し、目標達成見込みや停滞案件、今週優先すべき案件を営業責任者に提示。最終判断は人が行う設計です。
よくあるご質問
Zoho CRMのライセンス費用は含まれていますか？
含まれていません。ライセンス費用は別途必要です。ご利用人数や必要な機能に合わせて、適切なエディションをご案内します。
今使っているExcelなどのデータは移行できますか？
既存データの移行サポートは標準の範囲に含まれます。データ量や形式によって個別のご相談となる場合があります。
他のシステムとの連携や、見積・請求の管理もお願いできますか？
First Driveは営業管理の土台づくりに絞ったパッケージのため、API連携や見積・請求などの周辺業務は標準の範囲外です。必要な場合は別途ご提案します。
自社に合うかどうかわかりません。
まずは無料相談で、現在の営業の進め方や管理方法をお伺いします。First Driveが合わない場合も、個別の導入支援など適した進め方をご提案します。
すでにZoho CRMを使っていても申し込めますか？
はい、ご相談ください。現在の設定や利用状況を確認したうえで、First Driveで整え直すのが適切かどうかを判断します。