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世界最速・超速報：Zoholics USA 2025 現地レポート in ヒューストン

Thu, 15 May 2025 03:57:37 +0900

2025年5月、テキサス州ヒューストンが世界の業務DXの震源地になりました。

カイト合同会社は、世界中のパートナー・顧客が集結する年次カンファレンス【Zoholics USA 2025】に現地参加し
最前列で得た“最高にホットな一次情報”を本レポートでいち早く共有します。

〜AI × 自動化で“使えるDX”が始まった〜

1. Ziaが主役に。業務に“自然に溶け込むAI”の衝撃

Zia（Zoho Intelligent Assistant）は「AIを使っている」と意識させない自然さで、ビジネスオペレーションを裏側から再設計しています。

Ziaの主な進化ポイント：

メール、CRM、ドキュメントへ文脈に応じてシームレス統合
契約書の要素抽出／ファイルアップロード時のセキュリティ／営業レポートの自動生成など
Zia Hubs：ドキュメント・契約・会議録音などを一括分析し、タスク自動作成や要件定義書の自動生成まで

AIを意識せずにAIが機能する──

それがZiaの目指す“業務の頭脳化”です。

2. CRMの進化は「話す」×「描く」時代へ

「CRM for Everyone」：全部門にフィット

営業・法務・経理など各チームに最適化されたビューを提供し、誰もが“使いたくなるCRM”へ。

今後追加される新機能として、

ZiaSnap × CanvasでノーコードCRMデザイン
手描きの設計図をそのままCRM UIに変換
担当者の声や意図を、プロがいなくても反映できる設計へ

音声対話型CRM操作

「売上レポート出して」「契約モジュール作って」など、Ziaに話しかけるだけで実行可能！！！！

現地ではデモも見ましたが、びっくりします。

なおこれら機能の日本語対応についてはおって確認しますので興味ある方はお問い合わせください

3. Zia Agents：AIが“人のように”働く世界

Ziaは単なるツールではなく、「社内スタッフのように振る舞うAIエージェント」に進化しています。

Zia Agents

メール整理、脅威対応、会議要点抽出、マインドマップ生成など
会議前後のインサイト抽出やアクションアイテム提案なども可能

Agent Studio

独自エージェントを作成・展開できる開発環境
Zoho Directory経由でアクセス権を人と同様に管理可能
外部APIやZoho Flow、Catalyst、RPAとの連携が可能
AI Bridge経由で、外部LLMも統合可能（OpenAIなど）

4. 新製品・サービスの発表

これまでベータ版のような形で提供されていたアプリがさらに強化され正式リリースへ。

● Ulla Enterprise Browser（企業向けブラウザ）

セキュリティ重視（DLP、ダウンロード制御、クリップボード制御など）
Zoho Voice／テキストでの制御も可能（例：タブミュート、グルーピング）

● Zoho Payment

会計、在庫、給与などを含む統合スイート（Snatch Domination Suite）
銀行との連携でKYC/KYB、AML対応、決済スピード向上
ネイティブなZoho統合で、請求・定期支払・リスク管理までカバー

● 小売業向けPOS（米国限定）

無料提供、店頭・モバイル対応
CommerceやBooksなどとの統合が可能
今後、より高度な連携機能を追加予定

まとめ

個別相談・導入支援受付中！

Zoholics USの熱気と一次情報を、日本の企業の皆様の業務に還元するべく、

カイト合同会社ではZia・AI・自動化ソリューション導入支援のご相談を承っております。

「まずは少し話を聞いてみたい」という方も歓迎です。

▶ こちらからご相談ください

または、お気軽に担当までご連絡ください。

Zoholics US 2025は、AIが“見えないインフラ”として業務に浸透する新時代の始まりを告げるイベントでした。

私たちはその現場で、Zohoの本気を目の当たりにしました。

今こそ、AI・自動化・業務再設計に一歩踏み出すときです。

お問い合わせはこちらまで

【新機能紹介】Zoho CRMとLINEが連携！

Fri, 04 Apr 2025 18:04:31 +0900

ついに2025年4月、Zoho CRMとLINEの連携機能が発表されました。

日本国内における圧倒的なユーザー数を誇るLINEと、ビジネスCRMであるZohoの連携により、よりパーソナライズされた顧客対応が可能になります。

今回は、その機能概要と、連携にあたってのポイントをわかりやすくご紹介します。

なぜLINEとの連携が重要なのか？

LINEは、日本を含むアジア圏で最も利用されているメッセージアプリの一つで、2025年1月時点で月間アクティブユーザー数は1.78億人以上にのぼります。

特に日本市場では、「メールよりLINE」という生活習慣が根付いており、B2CビジネスにおいてはLINE上での接点が顧客体験（CX）を左右する要素となっています。

Zoho CRM × LINE連携でできること

この連携機能を使うと、Zoho CRMの中からLINEユーザーに直接メッセージを送ることが可能になります。

主な機能

Zoho CRM内の「Messages」モジュールでLINEとのやり取りを管理
LINEでの受信メッセージに対して、CRM上から直接返信
ファイルの送受信・管理
見込み客または連絡先への紐付け、もしくは新規レコードの作成
メッセージオーナー（担当者）の自動割当（ラウンドロビン対応）

導入ステップ（概要）

LINE公式アカウントを準備し、「Channel ID」と「Channel Secret」を取得
CRMの設定画面から、[設定 > [チャネル] > [ビジネスメッセージ] に進み、LINE連携を選択
LINE側で右記を設定：チャット・ウェルカムメッセージ・自動応答：オフ、 Webhook：オン
Zoho CRMで「メッセージオーナー（担当者）」を設定

LINEの仕様に関する重要な制約

Zoho側というよりはLINEのMessaging API仕様による制限となります。以下の点に注意が必要です：

制限内容	詳細
初回メッセージ	企業側からの「最初のメッセージ送信」は不可。ユーザーからのメッセージを起点にコミュニケーションが可能になります。
メッセージ送信期限	ユーザーからのメッセージ後、7日間のみメッセージを送信可能（これを過ぎると再度ユーザーからのメッセージが必要）
メッセージ数制限	月500通まで無料。それ以上はLINE側のプランアップグレードが必要です。

そのため、LINE連携は以下の制約内での利用に限られます：

現時点では、LINEから受信したメッセージに対してZoho CRMから返信することが主な活用範囲です。
また、CRM内でやり取り履歴を一元的に確認できる点が最大の利点となります。

より高度なLINE連携（例：自動応答、セグメント別配信、シナリオ分岐など）をご希望の場合は、他の外部ツールとの連携やカスタム開発による提案も可能です。

お気軽にご相談ください。

想定されるユースケース

LINE経由で問い合わせがあったお客様とのやりとりをCRMで一元管理
営業・カスタマーサポート担当がそれぞれのメッセージをCRM上で把握・対応
LINEで資料送付や画像共有が可能（例：見積書PDF、製品写真など）

注意点

ワークフロールールでLINEメッセージを自動送信は現時点では不可です。

LINEからの受信に対しては返信できますが、Zoho CRMのワークフローで「LINEにメッセージを送る」という直接のアクションは未対応です。

現時点での提供条件

項目	内容
対象エディション	Zoho CRM 有料プラン（Zoho One / CRM Plus含む）
利用できるリージョン	日本（JP DC）および米国（US DC）
利用条件	LINE公式アカウントの取得＋Messaging APIの設定必須

Zoho公式ヘルプはこちら

まとめ

Zoho CRM × LINE連携は、B2CビジネスにおけるCRM活用の新たな可能性を広げる機能です。

特に「既存のメールや電話でのやりとりに限界を感じている企業」にとって、LINEでの接点は顧客満足度を飛躍的に高める手段となるでしょう。

カイト合同会社では、LINE連携の導入支援・より高度な自動化を含む運用設計のご提案も承っております。

ご興味がある方はぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせしてCRMをパワーアップ

3つの機会損失を防ぐZoho Deskでの最強カスタマーサポートチーム構築

Mon, 15 May 2023 09:08:50 +0900

カスタマーサポートの重要性

Zohoがカバーする業務領域においてカスタマーサポート業務があります。

カスタマーサポートの重要性とはなんでしょうか？

皆さんも顧客の立場から製品・サービスに対する質問や不具合などを販売側に伝え解決する目的でお客様サポート（カスタマサポート）に問い合わせはされた経験があるかもしれませんが、サポートを提供する立場としての企業におけるカスタマーサポートプロセスの重要性を考えたことはあるでしょうか？

今回は、

・企業がカスタマーサポートを提供すべき理由

・Zohoを利用したカスタマーサポートプロセスの構築

について説明いたします。

まずはカスタマーサポートの存在理由からのお話になりますが、もしカスタマーサポートがないとどのようなことが発生するのか？

について説明します。

カスタマーサポートのプロセスがないと起こる機会損失

既存顧客の流出が起こる

顧客の問い合わせや要望に対する対応が遅れる可能性が高まります。顧客は問題が解決されないまま放置されると、不満や不快感を抱くことがあります。その結果、顧客は競合他社に移行する可能性が高くなります。

またカスタマーサポートのプロセスは顧客とのコミュニケーションを円滑に行うプロセスですが存在しない場合、顧客は適切な情報を得られない可能性があります。コミュニケーションの欠如は顧客との関係を損ない、離反の原因となります。また単に離反だけでなく企業への信頼やロイヤルティが低下する可能性があります

追加契約の機会を見逃す

既存顧客とのコミュニケーションを通じて新たなニーズや機会を発見する役割を果たします。しかし、存在しない場合、顧客のニーズや要望を把握する機会が減少します。結果として、クロスセルやアップセルの機会を見逃す可能性が高まります。

そしてカスタマーサポートは顧客満足度を向上させる重要な要素ですが適切なサポートの提供で顧客はより良い体験を得ることができます。しかし、サポートが不十分な場合、顧客の満足度は低下し追加契約へのきっかけも失うことになります。

サービス品質の向上ができない

カスタマーサポートは顧客からのフィードバックを収集し、分析する重要な役割を果たすプロセスです。なければ顧客の声や要望を把握する機会が減少します。フィードバックの欠如は、サービスの改善と品質向上の機会を見逃すことにつながります。

いうまでもなくサービス品質の向上には、顧客からの問題やクレームへの素早い対応が重要です。組織としてカスタマーサポートのプロセスがなければ問題の迅速な解決が困難になる可能性があります。結果として、顧客満足度は低下し、サービス品質も向上しにくくなります。

ではZoho Deskを利用するとどのようなメリットがあるのでしょうか？

Zoho Deskが提供する機能は大きく分けると以下の3つのテーマを満たすものです。

効率的なチケット管理: Zoho Deskは、カスタマーサポートチームが顧客からの問い合わせや要望を効率的に管理できる機能を提供します。チケットの作成、割り当て、優先度の設定、進行状況の追跡などが簡単に行えます。これにより、チームは迅速かつ一貫した対応を実現し、顧客の満足度を向上させることができます。
迅速な回答のためのコミュニケーション: Zoho Deskは顧客とのリアルタイムなコミュニケーションをサポートします。チャットやメッセージング機能を活用することで、顧客との迅速なやり取りが可能となります。これにより、顧客のニーズや要求を素早く把握し、追加契約の機会を見逃すことなく対応することができます。
フィードバックの収集と分析: Zoho Deskはチケットの定量分析だけでなく顧客からのフィードバックの収集と分析を容易にします。顧客満足度調査や評価システムを活用することで、顧客の声を把握し、サービス品質の向上につなげることができます。適切な改善策を実施することで、顧客の満足度を高め、機会損失を防ぐことができます。

次に具体的なZoho Deskの特徴を説明します。

どのような機能をZoho Deskは特徴として持つのか？

1. チケット管理:
- チケットの作成と追跡: Zoho Deskは顧客からの問い合わせや要望をチケットとして管理します。チケットを簡単に作成し、進捗状況や対応履歴を追跡することができます。
- 優先度とSLAの管理: チケットには優先度とSLA（サービスレベルアグリーメント）を設定できます。重要度や対応時間の目安を設定することで、優先順位を付けてタスクを処理できます。

- チケットのカスタマイズ：問い合わせは自社のサービスにより内容が異なりますが、Zoho Deskの持つ簡単かつ高いカスタマイズ機能により自社の業務にあった内容でチケット情報を管理することができます。

2. ワークフロー:
- 自動化とルール設定: Zoho Deskはワークフロールールや自動化を活用して、特定のアクションやタスクの自動化を実現します。例えば、チケットの割り当てや優先度の変更、自動返信などを設定できます。
- タスクの割り当てと共同作業: チーム内でタスクを効果的に割り当て、担当者間での共同作業を容易にします。チケットを担当者に割り当て、チーム内でのコメントやフォローアップを行うことができます。

- プロセスの統合：チケット対応が単に顧客との情報のやりとりだけで完了しない場合、例えば調査や客先でのフィールドサービスを伴う場合タスクや追加請求を発行したり営業担当者への通知や情報の共有をZoho の他のアプリケーションと連携することで簡単に実装ができます。

3. 分析:
- レポートとダッシュボード: Zoho Deskは豊富なレポートとダッシュボード機能を提供します。顧客のパフォーマンス指標やチームの活動状況を可視化し、データに基づいた意思決定をサポートします。
- フィードバックの収集と分析: カスタマーサポートのフィードバックを収集し、顧客満足度やエージェントのパフォーマンスを評価します。顧客満足度調査や評価システムを活用して、改善点を特定し、サービス品質の向上に役立てることができます。

4. ポータルとナレッジベース:
- セルフサービスポータル: Zoho Deskは顧客にセルフサービスポータルを提供します。顧客はFAQやヘルプドキュメントを検索し、自己解決を試みることができます。これにより、顧客が直接問題を解決できるため、サポートチームの負荷を軽減し、効率を向上させます。

- 問い合わせ対応の支援: チケット対応時にナレッジベースに登録された記事から自動的に問い合わせと関連する記事を表示し利用することができます。記事を案内したり、返信に貼り付けし効率的に回答が可能です。

5. マルチチャネル対応:
- メール統合: Zoho Deskはメールアカウントとの統合を提供し、顧客からのメールをチケットとして取り込むことができます。メールによる問い合わせを逃さず、迅速に対応することができます。
- ソーシャルメディア統合: Zoho Deskは主要なソーシャルメディアプラットフォームとの統合をサポートします。顧客からのソーシャルメディア上のメンションやメッセージを受信し、チケットとして管理できます。
- チャットサポート: Zoho Deskはリアルタイムチャット機能を提供します。ウェブサイト上でのチャットやオンラインメッセージングを通じて、顧客とのリアルタイムなコミュニケーションを実現します。

-　社内メッセンジャーへの統合：Zoho Cliqと連携することでメール通知に頼ることなく、チケットの作成・更新状況を社内に簡単に共有することが可能です。

これらの機能は、Zoho Deskを使ったカスタマーサポートにおいて重要な役割を果たします。チケット管理により問題解決を迅速化し、ワークフローと共同作業機能によって効率を向上させます。分析機能はデータに基づいた意思決定を支援し、FAQとマルチチャネル対応によってセルフサービスと顧客満足度の向上を促進します。全体として、これらの特徴がZoho Deskを使った効果的なカスタマーサポートを実現し、顧客との関係を強化するのに役立ちます。

Zoho Deskを利用するにあたってカスタマーサポートチームが必要な理由

Zoho Deskをさらに活用するためには専門性の高いカスタマーサポートチームをもつことをおすすめします。

その理由は下記のとおりです。

1. 顧客対応の専門性

カスタマーサポートチームは、顧客の問い合わせや要望に専門的に対応する役割を果たします。彼らは適切なトレーニングを受けており、顧客とのコミュニケーションスキルや問題解決能力を持っています。顧客のニーズを理解し、適切なサポートを提供することで、顧客満足度を高め、長期的な顧客関係を築くことができます。

2. チームワークと協力

カスタマーサポートチームは、複数のメンバーから構成されるチームです。彼らはお互いに協力し、問題を共有しながら効率的に対応します。チームメンバー同士の情報共有やチケットの割り当て、共同作業を通じて、効率的な顧客対応を実現します。

3. エスカレーションと専門知識の活用

カスタマーサポートチームは、特定の問題や難易度の高いケースに対しても適切な対応ができるようにします。彼らは問題のエスカレーションを行い、上級のサポートスタッフや専門家に問題を引き継ぐことができます。また、特定の製品やサービスに関する専門知識を持っており、顧客からのより専門的な問い合わせにも対応できます。

4. チームパフォーマンスの監視と改善

カスタマーサポートチームは、チームのパフォーマンスをモニタリングし、必要に応じて改善策を検討する役割を果たします。Zoho Deskの分析機能を活用して、チームの活動状況や顧客満足度のデータを収集し、改善点を特定します。これにより、顧客サービスの品質向上や効率化を図ることができます。

5. 顧客エンゲージメントの向上

カスタマーサポートチームは、顧客との関係を築き、エンゲージメントを高める重要な役割を担っています。顧客の問い合わせや要望に素早く対応し、個別のニーズに合わせたソリューションを提供します。顧客は信頼を築き、忠誠心を深めることができます。

6. 問題解決とトラブルシューティング

カスタマーサポートチームは、顧客からの問題やトラブルを迅速かつ効果的に解決する役割を果たします。彼らはZoho Deskを活用して、チケット管理やワークフロー機能を使いながら、問題を追跡し解決へと導きます。

7. フィードバックの収集と改善

カスタマーサポートチームは、顧客からのフィードバックを収集し、製品やサービスの改善に役立てます。Zoho Deskの分析機能や顧客満足度調査を活用して、顧客の意見や要望を把握し、サービス品質の向上に反映させます。

8. 顧客情報と知識ベースの管理

カスタマーサポートチームは、顧客の情報や問題履歴を管理し、継続的な顧客サポートを提供します。Zoho Deskを使用して顧客データを追跡し、顧客との過去の対話や購買履歴を把握することで、よりパーソナライズされたサポートを提供することができます。また、知識ベースの作成と管理にも取り組み、顧客が自己解決できる情報を整理し提供します。

9. 製品やサービスの改善

カスタマーサポートチームは顧客からのフィードバックや問い合わせを通じて、製品やサービスの改善に重要な役割を果たします。彼らは顧客の声を収集し、開発チームや関連部署にフィードバックを提供します。これにより、製品やサービスの品質向上や新たな機能追加などの改善策を実現します。

これらからわかることは単にチケットの返信だけではなく、機会損失を防ぐためのにはカスタマーサポートに複数のミッションが課せられるということです。ですのでできる限り、専任のチーム、もしくはこれらのミッションを理解した担当者を兼任でも配置することが重要です。

Zoho Deskを利用したカスタマーサポートチーム構築ステップ

もちろんこれからカスタマーサポートチームを構築するというケースもあるかと思いますが、

Zoho Deskを利用したカスタマーサポートチームを構築するためには、以下のステップを参考いただければと思います。

STEP1. チームメンバーの選定:

カスタマーサポートチームの成功には、優れたメンバーが不可欠です。以下のポイントを考慮しながら、チームメンバーを選定しましょう。

技術的なスキルと知識: サポートエージェントは、Zoho Deskや関連するツールの使用方法やカスタマーサービスの基礎知識を持っている必要があります。
コミュニケーションスキル: サポートエージェントは、顧客と効果的にコミュニケーションを取り、問題を解決する能力を持っている必要があります。

創造性と問題解決能力: カスタマーサポートは、時には複雑な問題に直面することがあります。チームメンバーは、創造的な解決策を見つける能力を持っている必要があります。

STEP2. チームメンバーの教育:

チームメンバーが成功するためには、適切な教育が必要です。以下の手順を実行して、チームメンバーを教育しましょう。

Zoho Deskの基本的な機能と操作方法のトレーニングを提供します。これには、チケット管理、カスタマーコミュニケーション、レポートの作成などが含まれます。
カスタマーサービスのベストプラクティスやコミュニケーションスキルのトレーニングを実施します。これにより、チームメンバーは顧客との効果的な対話を行い、問題を解決するためのスキルを磨くことができます。
Zoho Deskの設定やカスタマイズに関するトレーニングを提供します。これにより、チームメンバーはZoho Deskの機能を最大限に活用できます。

STEP3. Zoho Deskの環境構築:

実際にZoho Deskの環境を構築していきますが、標準機能の最小限のカスタマイズでできる範囲での運用開始を目指します。

アカウントの作成と設定: Zoho Deskにサインアップし新しい組織アカウントを作成します。必要な設定を行い、組織の詳細やカスタマーサポートチームの要件に合わせてアカウントを設定します。
これからサインアップを行う場合は下記リンクからサインアップいただけます。

Zoho Deskのサインアップ

本リンクでのサインアップにあたってはサービス規約および弊社が代理店として窓口になることに承諾したを伴います。

チケット管理設定: チケットは顧客の問い合わせや要望を追跡するための重要な要素です。Zoho Deskでチケット管理を効果的に行うために、ステータス、優先度、カテゴリなどのフィールドを設定しましょう。また、チケットの通知設定も行います。

カスタマーポータルの設定: カスタマーポータルは顧客がチケットを作成し、サポート情報を参照するためのオンラインプラットフォームです。ポータルを設置すると自社固有のサポートサイトが簡単に構築可能です。まずはブランディングやカスタマイズを行います。さらには招待された顧客だけアクセスできるのか、公開されたポータルとするのかも設定可能です。いずれにせよ自社の想定する顧客像に合わせて使いやすく、必要な情報に簡単にアクセスできるようにしましょう。
チームと担当者の設定: チームと担当者を設定することで、チケットの割り当てと役割の管理が行えます。エージェントのアカウントを作成し、必要なアクセス権を設定します。チーム構造を作成し、担当者トを適切に割り当てます。チケットの割り当ては問い合わせの分類、例えば不具合などはAさん、質問はBさんなどルールを設定することが可能です。
レポートと分析の設定: Zoho Deskのレポートと分析機能を活用して、チームのパフォーマンスや顧客トレンドを把握しましょう。必要なレポートを作成し、カスタマーサポートの改善に役立つ洞察を得るための設定を行います。対応にかかった時間や、担当者別の割り当てチケット数などを確認し応対スピードや満足度の高いカスタマーサポート業務をチェック、改善できるようにデータを可視化するのが目的となります。
統合と拡張機能の設定: Zoho Deskは他のZohoアプリケーションやサードパーティツールとの統合が可能です。必要な場合は、統合や拡張機能の設定を行い、Zoho Deskの機能をさらに強化します。特にZoho CRMとの連携は重要です。営業担当者もチケットをZoho CRMから閲覧することが可能になるため、商談状況に影響を与えるチケットをタイムリーに確認することが可能となります。

いかがでしょうか？

上記のステップを踏めばひとまずZoho Deskの準備は完了となりますが、さらなる効率的な仕組みや失敗しないための注意点など、カスタマーサポートの仕組みはノウハウが重要となります。

またそもそも社内で教育するための基盤もこれからというケース多いかと思います。

このような課題の解決やノウハウも含めた生産性の高いカスタマーサポートチームのためのZoho Deskの導入に関する支援は、

是非弊社までお問い合わせください。

Zoho Deskの相談をしてみる

これでわかる！Zoho CRMと外部アプリ連携_実践編

Mon, 01 Mar 2021 08:16:52 +0900

前回はZoho CRMのもつ外部連携について機能や連携手法を説明しました。

今回は連携機能の要件定義、連携事例、連携実装の手順について、弊社の経験をベースにお話しします。

連携機能を使いたい時の準備：要件定義

連携機能を利用するときには要件を整理し最適な方法を検討する必要があります。

Zoho CRMのメインターゲットである多くの中小企業が専属ITチーム持っていない場合、

連携のための準備プロセスである要件定義行うことに対してもハードルがあります。

要件定義には、

業務的な観点でどのようなことを実現したいかを設計するビジネス要件定義

システム的・技術的観点からのシステム要件定義の2種類があります。

Zohoは前回お話ししたようにZohoアプリケーション同士であれば簡単な設定だけで連携させることもかのうですので本格的なシステム要件定義をせずに実装へと移ることも可能です。

この点を踏まえて、要件定義のステップを説明します

1.　連携タイミングとサイクル

いつ、どのデータを、どこからどこへと連携させるか、またその頻度はどれくらいか？を定義します。

これはそもそものボタンの掛け違いをなくすということもありますし、システムや業務オペレーションへの負荷を見極める意味でも必要です。

不要なデータは不要な箇所には連携しないという鉄則を明文化していくことが必要です。

またシステム負荷については、Zoho自体クラウドで運営されているため速度のチューニングためのデータベース設定などユーザー側が気にすることはないのですが、契約プラン（Zoho CRMのエディションやユーザー数）などにより連携実行可能件数の制限がありますので、できる限りその制限内で処理できるように設計する必要があります。

実行可能件数は1日2000件までなどでプラン説明のページに記載されています。

2.　連携先アプリの利用プロセスとメンバー

Zoho CRMは主にマーケティング、セールスのメンバーが利用しているアプリケーションになってくるかと思いますが連携先のアプリケーションはどうでしょうか？

経理、総務、製造部門の部署の場合は請求書や工程管理などのアプリケーションの場合があると思います。

Zoho CRMのデータは項目設定されていても、部署が違えば、またアプリケーションが違えば同じ内容のものでも違う言葉で利用されている情報もありますし、業務の手順上どこで必要になるか？も念頭においた設計が必要となります。

必要なタイミングで必要なメンバーに最短のプロセスで利用してもらうように設計します。

そのためには既存の業務プロセスの変更も生じてしまうこともありますが、客観的に生産性の高いプロセスに切り替えてください。

おそらくこの部分が最も労力を使う部分になるかと思いますが、ITツールを利用した業務改革（デジタルトランスフォーメーション）を実現したい場合、過去の因習に囚われずバッサリと無駄なプロセスをカットすることも必須です。

作業のための作業はなくしていくという気持ちの切り替えを行ってください。

例えば承認プロセスを実装する場合に、実際の承認者以外の閲覧などのルートは無くす（＝そもそも承認者が内容を確認すべきです）などとなります。

3.　連携データの上流・下流・片側・双方向などの連携方向

これはシステム的なことも踏まえてとなりますが、1で連携のタイミングやサイクルを定義すると自然に上流（データを渡す側）、下流（データを受け取る側）がみえてくる内容になってきます。

ただし連携の方向については注意が必要です。

例えば Zoho CRMから基幹システムへ取引先データを連携させる時、基幹システム側で取引先にコードを付与している場合など、そのコードはZoho CRMに書き戻す必要はあるか、ないかなどの確認をしてください。この場合、取引先コードをZoho CRMで作成するデータに埋め込み既存顧客かどうかを識別するなどを考えている場合は必要となります。

無論、単に既存顧客かどうかの識別程度であれば選択肢項目の取引先の種類を見ればわかるということもあります。

したがって、情報の粒度により書き戻す基準は決まるケースもあるというのが検討の基準の一つと言えます。

4.　データの構造と項目のマッピングと連携のキー項目

システム的な観点での設計となります。

Zoho CRMが上流となりデータを渡す場合より受け取り時に影響することが多いかと思います。

これは、前回お話ししたZoho CRMの連携自体が多彩なため、データ自体は自由度高く渡せるためです。

まずデータの構造ですが、Zoho CRMは例えば取引先と商談、取引先と連絡先、連絡先と商談の関係は1:nの関係となっています。

ひとつのデータに複数の紐づくデータを設定可能です。

そのため紐づく先のデータが先に存在している必要があります。

例）商談を作る際には取引先が先に存在している必要がある。

これを踏まえると大元のデータを先に連携させないと紐づく先のデータは連携できないということになります。

（ただしこちらは運用上での回避策もあります）

また連携先が取引先と商談情報をセットで案件情報として受け取る場合はレポート機能で作成するような複数のタブが合成された集計表のようなデータセットとして定義するケースもでてきます。

項目のマッピングとは、どの項目を相手のどの項目として連携させるかの対照表を作成するということになります。

例）取引先コード=得先コード

連携のキー項目はデータの構造とも関係してくる項目です。

取引先が名寄せされていない場合などでも取引先のコード自体が同じであれば同一の取引先とみなし、それを連携のキーとして紐づけるデータを確定させるということになります。

この考え方は既存のスプレッドシートからのデータ移行（インポート）でも必要になってきます。

例）連絡先の担当者＝メールアドレスをキーに紐づける

取りまとめ結果は対象データ、対象データの対照表のリストとしてまとめます。

5.　イレギュラーパターン

これは想定している流れ以外の連携の手順は発生しないか？などの検討です。

例）Zoho CRMで請求書を作成して、会計システムに引き渡す場合にもしその請求書がキャンセルになったらどうするか？などです。

この場合、再度請求書のステータスをキャンセルにして連携し直すのか、会計側でキャンセルを手入力して逆にもどすのか？などを検討します。

いずれにせよ連携ができてもイレギュラーパターンは頻度は別として発生することを念頭に置いてオペレーションでカバーするケースもあるということを理解ください。

すべてを網羅することはできません。

6.　（番外編）データレベルか集計レベルか？

連携がどうあるべきか？というポイントにも繋がりますが、1で連携タイミングやサイクルを検討した場合、例えば年に数度、レポートとして結果を見れればよいという連携であれば、無理にリアルタイムの連携を実装する必要はありません。ましてはZoho CRMで見る必要もあるのか？ということもありえます。

データレベルの連携はプロセスレベルの連携と言い換えることも可能です。

すなわちプロセスごとの必要なデータを都度連携させ、適宜閲覧、加工して利用するケースですが、

集計レベルとは特定のタイミングで集計的に表示させるだけの連携です。

この場合はZoho AnalyticsなどのBIツールを利用してレポート上でデータが合成、集計されていれば実質連携はできていると考えて良いと思います。

ただしこの集計作業に工数がかかるのであれば普段からのオペレーションレベルで連携は済ませておくというのが判断基準となります。

Zoho Analyticsは外部データの取り込み機能も強力ですのでZoho CRMとあわせて利用することで強力な顧客データ分析が可能となります。

余談にはなりますがZoho CRM UltimateエディションにはZoho Analyticsの簡易版が付属されますので、データ分析を強化したいのであればおすすめです。

これ以外にも要件定義のポイントはありますが、まずは上記の代表的なポイントをおさえていただければおおよそ機能レベルでどうあるべきか？は見えてくると思います。

Zoho CRM連携事例

さて、ここからは実際の連携事例ですが、

Zohoアプリ同士の連携、Zohoとその他のクラウドアプリでの例を挙げてみます。

Zohoアプリケーション間での連携事例

以下のメニューはZoho CRMの設定メニューから実装可能なため非常に簡単な手順で利用可能です。、データ分析を強化したいのであればおすすめです。

Zoho CRMと Zoho Desk：データの作成と更新

Zoho CRMで作成した取引先、連絡先をZohoDeskと連携、同期することでZoho Desk側でのチケット登録時にCRMの情報を紐づけることが可能。
商談などもZoho Deskで表示できるのでどのような顧客からの問い合わせなのか？を営業担当者に毎回聞かなくても良い。
Zoho CRMの連絡先の関連リストにZoho Deskのチケット情報も表示されるので、顧客に連絡する際に最近の問い合わせ状況を確認することで円滑なコミュニケーションを図ることも可能です。

Zoho CRMとZoho Campaigns

Zoho CRMの見込み客、連絡先をZoho Campaignsの連絡先リストと同期することで送信先として利用することが可能です。
Zoho Campaignsで実施した個々のメールの反応をZoho CRMでも確認し利用することが可能です。これにより先週のメルマガを開封した人などの条件でのリストビューも作成できます。
またZoho Campaignsでのメールキャンペーンも Zoho CRMのキャンペーンタブのレコードに同期することや、Zoho CRMのキャンペーンタブからメールキャンペーンを直接展開することも可能です。

Zoho CRMとZoho Books

Zoho CRMの取引先、連絡先、仕入先、商品を会計アプリケーションであるZoho Booksに同期します。
またZoho CRMの取引先、連絡先、商談の関連リストにZoho Financeの名前でZoho Booksの見積書、受注書、請求書を関連づけて作成可能です。（その際にはZoho CRMの見積書、請求書、受注書タブを非表示にします）
また商談のステージと連動して自動的に見積書の作成、請求書のステータス変更なども可能です。
この連携によりモバイルアプリだけでも見込み客の登録から見積書の送付まで一気に可能です。

弊社もお気に入りの連携です

Zoho CRMとZoho Meeting：データの統合

Zoho CRMの見込み客や連絡先の画面から直接Zoho Meetingを利用したオンライン会議の招待状を送付することができます。
Zoho Meetingの持つウェビナー機能との連携も可能です。キャンペーンタブから直接ウェビナーをセットアップして、登録ページの作成と案内まで可能です。

Zoho CRMとZoho Cliq：通知メッセージの送信

Zoho CRMがもつワークフローのルールで通知のアクションを選んだ時にZoho Cliq経由での通知を作成
各データの画面からZoho Cliqにメッセージを添えてリンクを送信できます。

これによりメールに頼らない社内コミュニケーションの仕組みが実現されます。

カイトの推奨する初期設定サービス

上記連携はZoho CRMの設定＞マーケットプレイス＞Zohoにて設定可能です。

設定にはいくつかのコツがあるのも事実ですが弊社ではベストセッティングにて初期設定を実施するサービスもございます。

Zoho CRMの連携について相談する

ZohoアプリケーションとZoho以外のアプリケーション間での連携

Zoho以外のクラウドアプリケーションとの連携は難易度が上がりますが、一度実装すれば業務効が激変します。

Zoho CRMとSansan連携

連携内容：データの作成と更新
実装に必要なもの： Zoho Flowとカスタム関数
名刺管理アプリケーションであるSansanとの連携です。
Sansanで名刺が作成・更新されると Zoho CRMの見込み客に名刺を作成・更新する連携です。

この連携には ZohoのもつiPaas型のクラウドインテグレーション（クラウド連携）ツールであるZoho Flowを利用します。 Zoho Flowは著名どころのクラウドアプリケーション同士を連携させるコネクタを作成することができるツールです。基本はドラッグ＆ドロップで設定し、条件などはカスタム関数というZohoのもつプログラミング言語を利用して処理することが可能です。

こちら見込み客以外にも連絡先との連携も可能ですが弊社推奨は見込み客との連携です。

Zoho CRMとスマレジ連携

連携内容：データの作成と更新
実装に必要なもの： APIを利用するためのカスタム関数実装
クラウド型のPOS（レジキャッシャー）システムのスマレジとの連携です。

Zoho CRMの連絡先をスマレジの店舗会員データと同期したり、スマレジのレシート情報をZoho CRMに取り込む連携です。

この連携で会員の購買分析が可能となり、購買状況別の施策を実施可能となります。

消費者向けの小売業においては非常に強力な連携となります。

Zoho CRMとMoneyForward請求の連携

連携内容：データの作成と更新
実装に必要なもの： APIを利用するためのカスタム関数実装
Zoho CRMの取引先と請求書データをMoneyForward請求書に同期します。

営業チームで見積書から請求書を作成し、確定したデータを経理側で利用するMoneyforward請求書に送り込むことで取引先データの二重入力や、請求書のタイムリーな連携を行い業務分担を最適化します。

Zoho CRMとfreeeの連携

連携内容：データの作成と更新
実装に必要なもの： APIを利用するためのカスタム関数実装
Zoho CRMの取引先と請求書データをfreeeに同期します。

営業チームで見積書から請求書を作成し、確定したデータを経理側で利用するfreee請求書に送り込むことで取引先データの二重入力や、請求書のタイムリーな連携を行い業務分担を最適化します。

会計アプリとの連携注意点

MoneyForward、freee連携でのポイントはデータの持たせ方がツールの役割により異なることを注意することです。

会計側は書類と口座、CRMは商品と顧客視点であるということに気をつける必要があります。

Zoho CRMとSlack

連携内容：Slack経由での通知
実装に必要なもの： Zoho MarketplaceでのSlack連携機能のインストール or カスタム関数
Zoho CRMとSlackを連携させることで通知を自動化することが可能です。

Zoho Cliq連携とほぼ同じ内容が実装可能です。

Zoho CRMとShopify連携：データの作成と更新

連携内容：データの作成と更新
実装に必要なもの： Zoho MarketplaceでのShopiy連携機能のインストール or カスタム関数
オンライン通販アプリのShopifyとZoho CRMの連携です。

Shopifyのオーダー情報と購入者情報をZoho CRMの受注書と連絡先に同期します。

スマレジ連携と同様に購入者分析も可能となります。

上記事例はあくまでの各アプリごとの連携の一例です。

さまざまな利用条件により連携内容を変更して対応することも可能です。

基本的な連携と個別対応

上記事例はあくまでの各アプリごとの連携の一例です。

さまざまな利用条件により連携内容を変更して対応することも可能です。

連携実装の手順

要件が整理できれば、実装となりますが基本は

連携項目の設定：アプリケーション同士でのデータ連携の要件定義で検討した項目同士の付き合わせができるようにZoho CRMの項目を確認、作成します。特にデータの型（選択肢の値、通貨の桁数、テキストの文字数など）が合致しないと連携でエラーが発生しますので注意ください。
連携の実装：カスタム関数の作成や、Zoho Marketplaceからのインストールなどです。
連携テスト：連携の方向に従って上流になるアプリケーションからデータ入力し連携が実施されるかどうか、またタイムラグの確認を行います。また実装方法にもよりますが、連携タイミングは個別で任意、複数で任意、自動で起動などの発動条件別のパターンもおさえてテストするようにしてください。

連携での注意点

Zoho CRMのEditionの確認

Zoho アプリケーション同士であればZoho CRM Professionalでも実装可能なものがほとんどですが、外部アプリケーションとの連携であればカスタム関数やカスタムタブを利用するケースが大半になりますのでEnterprise Edition以上のプランが必要となります。

連携先のアプリケーションのプランの確認

Zoho CRMと同じくAPI機能の利用など外部連携に対応したプランが必要です。また連携数によっても対応するプランが異なる場合があります。

連携する処理ボリューム

プランと関連しますが1日あたりの最大連携実行数などは事前に算出しておいてください。

例）請求書を外部アプリケーションとリアルタイムで連携させたい場合、10人の営業担当者が一人それぞれ2件の請求書を作成する場合、20件/日の処理は最低発生します。

連携設定するユーザー

Zoho CRMで連携設定を作業するユーザーは組織の管理者で実行してください。
また組織の管理者は社員に直接紐づかないメールアドレスで別にユーザーを用意していただいたほうがベターです。これは担当社員が退職した場合は組織管理者を変更したり連携の設定で必要なAPIキーという認証情報の変更が必要になるからです。役職や担当に紐づかないユーザーのほうがこのあたり楽になります。

連携≠目的

もっとも大事なことは連携実装自体が目的ではないということです。
連携より手作業のほうが早ければそちらでオペレーションは実行したほうがよいということです。
連携は効率化を求めてのものだとは思いますが、先に述べたように“そもそも”不要なプロセスであれば連携自体も不要です。
目的が社内のためのものか、顧客のためのものか？に応じて連携させるべきか否かは判断ください。

弊社では上記の連携実装を機能的にも、また標準化されたプロセスでの知見も合わせてコンサルティングでご提供しております。

ご興味ございました、ぜひお問い合わせください。

Zoho CRMの連携について相談する

これでわかる！Zoho CRMと外部アプリ連携_基礎知識

Mon, 22 Feb 2021 08:10:52 +0900

Zoho CRM連携の基礎知識

Zoho CRMは外部アプリケーションとの連携機能で複数の方法を備えています。

これら、連携機能を利用しZoho CRMの取引先、連絡先、商談などのデータベースやコミュニケーション機能を拡張し、

幅広い部署で顧客中心のプロセスを強化することが可能です。

弊社でもZoho CRMの連携機能についてよくお問い合わせをいただきます。

複数回に渡ってZoho CRMの外部アプリケーション連携の基本をお伝えします。

まず今回はZoho CRMのもつ連携手法についてのお話しです。

Zohoの6つの連携手法

Zoho CRMには連携機能が以下の6つあります

1.　CSVファイルを利用した連携

クラウド環境ではない既存の業務システムから顧客データなどを移行する場合に主に利用します。

連携頻度が高い場合にはあまり向いてません。

2.Webフォームを利用した連携

Webサイトのお問い合わせフォームからデータを見込み客などに取り込むためのWebフォームを利用したWebサイトとの連携です。あくまでもサイトからの一方通行です

3.Zohoの連携メニューを利用した連携

Zoho CRMの場合、設定＞マーケットプレイス＞ZohoにあるZohoアプリケーションとの連携設定メニューを利用した連携です。主に取引先、連絡先、商談などの標準タブのデータをZohoの他のアプリケーションと連携することが可能です。またGoogle WorkplaceやOffice365などとの連携設定ではカレンダーの連携も可能です。

4.Zoho Market Placeを利用した連携

3に似ていますが設定としての連携メニューがないZohoアプリケーションやZoho以外のアプリケーションに対して、Zoho Marketplaceにて配布されているコネクタアプリケーションをインストールすることで連携が実装できます。

5.Zoho Flow/APIを利用した連携

Zohoがもつクラウドアプリケーションを連携させるためのツール、Zoho Flowを利用した連携やZohoが公開しているAPIを利用したものです。柔軟な連携が実装できますが、設定メニューだけではなく連携ロジックの設計やプログラミングの知識も必要となるため実装ハードルは高いです。

6.Zoho Analyticsを利用した分析での連携（番外編）

日常的なアプリケーション利用においてデータを連携させることではなく、分析レベルで統合した分析をすることで業務レベルの連携を図る方法です。データはそれぞれのアプリケーションにおいて独立させたままZoho Analyticsにデータを読み込みしレポートやダッシュボードレベルで連携を図ります。

これら連携の特徴を大きく整理すると下記の図のようになります。

連携で実現できること

アプリケーションが連携されると機能レベルで実現されるものは主に以下の4つです。

データの作成

Zohoで作成したデータを特定のタイミングで他のアプリケーションに作成する。または逆のパターン

例）Zoho CRMで作成した取引先を会計システムへ送り込み新規作成する

データの更新

Zohoで更新したデータを特定のタイミングで他のアプリケーションに存在する同じデータを更新する。または逆のパターン

例）Zoho CRMで住所を更新したした取引先を会計システムへ送り込み住所を上書き更新する

データの統合

Zohoから連携先のアプリケーションのデータをZoho側に表示したり、直接関連するデータを作成する。

例）Zoho CRMとZoho Meetingの連携

Zoho CRMで見込み客との予定をオンラインミーティングの予約から入力することで、予定を作成しつつZoho Meetingのオンライン会議のリンクを作成し、参加者に通知できます。

通知メッセージの送信

データの作成や更新など条件に基づいて通知をメールや、メッセンジャーアプリに送信する

例）Zoho CRMとZoho Cliqの連携

商談が受注した場合やクレーム報告があった場合に社内に通知したいときに、Zoho CRMでワークフローのルールでの通知先をZoho Cliqのチャンネルやユーザーを指定が可能です。

そして、次回は具体的に連携を実装するための設計のポイントや注意点、事例についてお話しします。

連携も多彩なZoho CRMのトライアルはこちらから

Zoho CRM テレワーク用ツールキット

Tue, 26 May 2020 08:42:41 +0900

テレワークに必要なツールがお得なパッケージにてリリースされました。

Zoho CRMの最大の強みはZohoアプリケーションとの連携です。

またテレワーク支援の仕組みづくりはCOVID-19対策にて企業のトッププライオリティとなっています。

Zohoはこれまでも連携可能であったZoho Cliq 、Zoho Meeting、Zoho Showtimemの3つをバンドルしたパッケージとしてリリースしました。

Zoho Cliq

Zoho Cliqは社内で利用可能なメッセンジャーです。

担当者同士だけでなくチャンネル（グループ）を利用してのメッセージのやりとりも可能。

Zohoアプリケーションと連携することで通知メッセージを受け取ることも可能。

またZoho以外のアプリケーションとも連携が可能です。

さらにメッセンジャーだけにとどまらず、音声通話やテレビ電話（オンライン会議）の機能をあるため、社内でのクイックな打ち合わせなどにも柔軟に対応。

ブラウザ、モバイルアプリからアクセス可能です。

Zoho Meeting

Zoho Meetingはオンライン会議ツールです。

ブラウザからなら会議をする相手の見込み客、連絡先を選択しオンライン会議の予定をセットするだけで招待状送信も完了。

アカウント登録不要でブラウザ、モバイルアプリを利用してお客様とのオンライン会議が簡単にセットできます。

また、Zoho CRMのカレンダー予約機能と組み合わせることでオンライン商談の予約設定まで可能です。

Zoho Showtime

Zoho Showtimeはウェビナー（オンラインセミナー）やトレーニングを実現するツールです。

会議の資料の事前共有や複数画面やプレゼンターの切り替えにも対応しています。

ウェビナーは告知から参加者登録まで簡単に設定可能。

カイトはこれらのツールのZoho CRMとの連携設定はもちろん、
業務の実態に合わせた組み込みのコンサルティングやトレーニングも提供しております。
是非お問い合わせください。

Zohoテレワーク用ツールキットを問い合わせする

連載#1"誰にも教えたくないZoho CRM徹底活用術" いつも大忙しなあなたに贈る「見込み客」タブ徹底活用法

Mon, 23 Mar 2020 12:30:14 +0900

見込み客タブから利用するとシンプルな効果を見せることができます。

全国のZoho CRMユーザーの皆様、こんにちは。

カイト合同会社の藤川です。

Zoho CRMは非常に優秀なツールですが、作り込み次第では何でもできる反面、「一通り設定してみたものの、目に見える効果がなかなか得られないのだけどどうすればいい？」という声も聞こえてきます。

この連載記事では『本当は誰にも教えたくないZOHO CRM徹底活用術』と銘打ち、短期間で大きな成果を上げるためのZoho CRM利用法を厳選し、お届けします。のべ100社以上のクライアント様のZoho CRM導入を支援する中で得られた知見を、惜しみなく還元いたしますので、皆さんどうぞお見逃しなく！

なお、この連載記事のターゲットとなる方は、多くの場合現場の最前線にいる多忙な方かと思います。このため、極力平易で、すぐに効果を実感できる内容を優先して取り上げていきますので、皆さんも一つずつ試してみてくださいね。

第一回：いつも大忙しなあなたに贈る「見込み客」タブ徹底活用法

Zoho CRMの数あるタブの中でも利用頻度の高い「見込み客」タブ。

とはいうものの、ご自分でZoho CRMの導入を行った方に話を聞くと、「どう使いこなしたら良いのか分からない！」

「連絡先やキャンペーンとの違いは一体何…」というような声がよく寄せられます。

それもそのはず。

見込み客タブは、Zoho CRMを利用するにあたって位置づけを理解するのが意外と難しいタブなのです。

そもそも見込み客タブで取り扱う情報って…？

見込み客タブには

・商談で名刺交換した相手の情報

・展示会等で獲得した名刺の情報

・ホームページや電話経由で問合せを入れてきた人の情報

などなど、これから展開しようとする商談の種となる情報です。

今回は Zoho CRMの「見込み客」タブを利用し、短期間で効果を得るための実践的な手法を、丁寧に解説していきます。

*今回の記事はZoho CRM Enterprise Editionのご利用が前提です。Standard/ Professional Editionをご利用の場合は、利用できる機能に制約がある場合もございますので、予めご了承下さい。

即効性のある「見込み客タブ」活用のポイントとは？

巷に溢れているセールス/マーケティング関連の書籍を読み漁ると

緻密なビッグデータ分析に基づくターゲット顧客像の設計
トップセールスのセールス活動をコピーするようなCRMプロセス設計
競合と比較し自社に優位性のあるキーワードでWEB広告を大量出稿

というような、如何にも効果のありそうな戦略/戦術が多数掲載されています。

しかし、Zoho CRMの利用を始めたばかりのあなたが取り組むべきポイントは、これではありません。

それぞれについて専門の社内部署が存在するならいざ知らず、日常営業活動の傍らでCRMの構築に奮闘しているあなたが丸腰で取り組んでも、あっぷあっぷになってしまうことは目に見えています。

（もちろん我々が導入支援する場合はこれらのことを踏み込んでの構築です）

それでは何をすればよいのでしょうか？私達が推奨するポイントは以下の3つです。

確実で精度の高いデータを利用する
営業活動の初動ハードルを下げる
（あらかじめ決めた）オペレーションは徹底する

え、どれも簡単すぎる？皆さんそう仰いますが、過去の経験上、自前でCRMを導入して上記の1~3を完璧に仕上げられていたお客様はほぼ居ません。

ですので、欺されたと思ってこの記事の後半に目を通してみて下さいね。

最短で効果を出すための「見込み客タブ」活用方法

これからは具体的なシナリオとともにこの３点説明していきます。

1. 確実なデータを使う

昨年、受注した顧客情報を集めます

会社名
担当者名
メール
電話番号

を中心にデータをCRMの見込み客に入力します。

取引先、連絡先それぞれに入力しても構いませんが後処理を考えるとまずは見込み客で結構です。

また入力時にタグで「既存顧客」の情報も忘れずに追加しておいてください。

あまり古いデータだと担当者情報などが使えないものになっている可能性がありますのもご注意ください。

2. 営業初動のハードルを下げる

CRMを利用した営業活動音ハードルを下げるには2つの視点があります。

1. 対面営業のみを考えるのではなく、自分たちが都合良い時間で実施できるメールでの営業から実施します。

2. CRMのデータ構造になれるためまずは見込み客タブを利用から始める。

まずメール営業の基本となる機能、メール送信では一括メール送信機能を利用します。

ただし、事前準備としてメールテンプレートの作成が必要です。

メールテンプレートの作成は設定＞カスタマイズ＞テンプレート＞メールテンプレートにての作成となります。

作成するメールの内容ですが、

自社で最近販売開始したサービスの概要
顧客事例
自分が営業活動中によく聞く課題

などを記述します。（どの業種でも当てはまるネタかとおもいます）

またタイトルはご挨拶など漠然としたものではなく、

わかりやすいもの（＝メールを開けてみたくなるようなリード文）にします。

例）

「最近お客様で好評なサービスのお知らせ：会社名自分の名前」

「〇〇社がサービスAAAを購入した理由とその成果」

「私がよく聞くお客様課題TOP３」

そして大事なことは、このメールの目的はメール単体で商談を生成するためのものではありません。

メールを開封したお客様を見極めるものです。

3. オペレーションの徹底度を上げる

Zoho CRMには一括メール送信機能があります。

この機能は見込み客、連絡先のリストビュー（特定条件で抽出したレコードのリスト）で選択したレコードにテンプレートから選択したメールを送信する機能です。

ここでのオペレーションの徹底度とは「メールを送信しっぱなしにしない」ということになります。

メールを送信した後のフォローアップは普段どうされていますか？

開封した頃合いを見計らって電話をかけていたり、とりあえず返信待ちになるのではないでしょうか？

このような状態は営業担当者のスキルや経験などにより停滞する時間が量の差はあれど発生してしまいます。

ではそのような状態にならないためにはどうすればよいでしょうか？

一括メール送信は送信後のメールの状態（開封・リンクのクリック・不達）に応じてフォローアップのアクションも続けて設定することが可能です。

一括メール送信の画面

例えば以下のようなアクションを自動的にセットすることが可能です。

メールが開封されらた電話を掛けるタスクを担当者に自動的に割り当てる
リンクをクリックしたら特定項目を更新する（例：見込み客のステータスを見込み有りに変更する）
不達の場合は通話の予約して電話を掛ける（予定の種類の通話をし約市登録します）

上記1などをセットすると、

開封した途端に担当者ががやるべきこととして

・フォローアップ電話のアクションがタスクが割り当てられと

・タスク登録通知が担当者に送信

が実行され、結果としてメール送信から連なる顧客フォローまでが連続してカバー率が高い状態で実施できるようになります。

いかがでしょうか？

普段からこのような営業活動、すなわちやったことと結果、次に繋がるアクションが明確な行動ははできていますか？

成果

成果1:商談の生成

このような営業アクションの直接的な成果は、無論、既存顧客からのアップセル（追加購入）の商談が生まれることです。

既存顧客向けのアプローチなので新規獲得より成功確率は高く商談が生まれます。

成果2:コンタクト可能な客先

顧客側からのコンタクトではなく自社からの自発的なコンタクトに対して反応してもらえる人物や反応の仕方が履歴として残り、

優先対応先リストができます。

またメールの到達状況により客先の担当者変更も同時に確認することが可能になります。

成果3:自社の営業能力の計測

販売だけではなく短期間でカバー出来る範囲が可視化され、

また追加取引の余地ある顧客をどれほど保有しているかの統計がとれます。

これらの成果は組織としての営業情報として、スプレッドシートや日報ではなかなか見えてこないですし、ましてやリアルタイムで集計することなどはほぼできないことかと思います。

さらに今回のシナリオを振り返って見ると、

準備、実行、振り返りのサイクルもごく短期間で実施できるのでは無いでしょうか？

CRMを利用すると、このように対面にこだわることなく効果的な営業活動が実施可能です。

また継続的に使うこと定量的な売上につながる施策の見極めもできるようになります。

いかがでしたか？

今回の手法はZoho CRMの新規ユーザーにはあまり使われない見込み客タブを利用した営業オペレーションを変える活用方法の紹介でした。

その他のタブの利用方法や設定方法については今後シリーズ化して掲載していきます。

また、自社のZoho CRM導入でお困りの際にはお問い合わせください。ブログで公開している手法をはじめ様々な方法論でサポートさせていただきます。

カイトに相談してみる

Zohoならびに Zohoロゴは Zoho Corporationの登録商標です

Zoho CRMのカスタム項目の上限が増えました

Thu, 12 Mar 2020 10:14:38 +0900

Zoho CRMのうち Enterprise Edition のみが対象です

Zoho CRMのカスタム項目には、設置可能な数に上限があります。

この上限に到達してしまい、もどかしく感じていたZoho CRMヘビーユーザーの皆様に朗報です！

本日時点で下記のデータ形式につき、それぞれ上限が増えています。

特に小数、通貨、日付形式の上限が2倍に引き上げられているのは嬉しいですね!!

主な変更内容は下記の通りです。

なお、この変更が適用になっているのはZoho CRM Enterprise Edition のみですので、ご注意下さい。

データ形式	旧上限	新上限
一行テキスト	130	200
数字	30	40
小数、パーセント、通貨	20	40
日付	25	50
日時	25	50
チェックボックス	50	80
長整数	15	35

Zoho CRMの無料トライアルはこちら

*こちらのリンクからサインアップされ試用期間を過ぎますと有料プラン継続の場合は弊社経由のご契約となります。

リモートワーク支援のZoho Remotelyが無料提供開始

Sat, 07 Mar 2020 21:31:39 +0900

11のツールパックが2020/7/1まで無料で利用可能です

COVID-19による影響を受けずにリモートで業務を続けることが可能になるようにZohoが持つアプリケーションでリモートワークに絶大な効果をだす11のアプリケーションがZoho Remotelyというパッケージで7/1まで無料で提供されることになりました。

https://www.zoho.com/general/blog/zohoremotely.html

含まれるアプリは以下の通り

Cliq：メッセンジャー、ビデオ通話
Meeting：Web会議&Webinar　
Showtime：オンライン研修
WorkDrive：ファイル共有
Projects：プロジェクト管理
Sprints：アジャイルプロジェクト管理
Assist：リモートサポート。遠隔でPCに接続してのサポートが可能。
Lens：ARを利用したリモートサポート。現地で撮影したビデオにコメントを付けて作業をサポートします。
Writer：文書作成
Sheet：表計算
Show：プレゼンテーションスライド

サインアップをすれば即利用可能になります。

Zoho Remotelyのサインアップ

サインアップ手順

「ACCESS Zoho Remotely」ボタンをクリック
組織情報入力
管理者画面でユーザーを招待
ユーザーが利用できるアプリケーションを割り当て
グループを作成（CliqおよびWorkDriveのユーザーグループとなります）
アプリケーションにアクセスし利用開始

利用方法

11あるアプリの中で最初に利用すべきはZoho Cliqです。

Zoho Cliqにアクセスすると左下にある連絡先から同僚を検索してメッセージを送信してみましょう。

チャンネルを利用することでグループ宛にメッセージを送信も可能です。

画面左側のチャンネルにある「＋」をクリックしてチャンネルを作ってみましょう。

またメッセージだけではなくWeb会議も可能です。

会議ボタンをクリックして同僚を招待してWeb会議を開催してみてください。

会議は音声のみでも実施可能です

会議では画面の共有も可能ですので資料を見せながらコミュニケーションしてみてください。

その他のツールもかんたんに利用できますのでぜひトライしてみてください

カイトではサインアップ方法およびZoho CliqとZoho Meetingなどの利用方法についてのWebinarでミニ講座を準備中です。

興味ある方はお問い合わせください。

カイトへ問い合わせする

＊Zoho Remotelyに含まれるアプリの有料版をすでに利用している場合はZoho Remotelyには当該のアプリは追加されません。普段どおり利用可能です。

＊Zoho Oneのユーザーはサインアップ不要です。すでに利用可能です。ただしZoho Lensは除く。

一瞬でWeb会議をZoho Meetingでセットし実施する方法

Sat, 29 Feb 2020 17:36:36 +0900

Web会議をしたいけど簡単にする方法はないの？
Zoho CRMなら簡単に顧客や同僚とWeb会議をすることが可能です。

準備（初期設定なので一度すれば完了です）

1. Zoho CRMの組織の管理者がZoho Meetingにサインアップ

2. Zoho Meetingの組織設定を実施

3. Zoho CRMの設定>マーケットプレイス>Zohoに移動

4. Zoho Meetingの管理をクリック

5.Zoho Meeting連携とZoho Webinar 連携を有効にする

*4,5の代わりにZoho MeetingのIntegrationsでZoho CRMとの連携をOnにする方法もあります。

Enableをクリックください。またこの場合、Zoho Meeting側の連携をEnableにするとZoho CRM側連携も有効となります。

Zoho Meetingのサインアップ

*上記リンクからのサインアップからZoho Meetingを契約する場合はカイト合同会社との契約となります。Zoho Meetingの機能はZoho提供のZoho Meetingと同様です。

*マーケットプレイスのZoho連携のUIが変更になりましたので画像を差し替えました。（20205/26）

Web 会議の予約

1. Web会議を実施したい見込み客、連絡先タブのレコードを開く

2. 「・・・」ボタンをクリック「オンライン会議を予約」をクリック

3. Web会議を予約をクリックし予定している時刻を選択、件名を相手にも伝わるように入力して保存

（オンライン会議にチェックが入っていることを確認）

4.これで相手に招待メールが送信されます

実施

1. Web会議の予定を開いて「ミーティングの開始」をクリック

2. Start from your browserをクリックして開始。

（ダウンロードしてアプリから起動も可能ですがブラウザがChrome、Firefoxeの場合はそのままブラウザで実行できます）

3. オーディオのオプションを聞いてきますがComputer Audioを選択。PC のマイク＆カメラを選択して開始

4. このような画面が出た場合、これはPCのカメラとマイクを利用してよいか？の確認です。許可するをクリックしてください。

5.PCで利用できるマイク、カメラをの最終確認をして、「Start Meeting」をクリック。

5. 画面の左にあるボタンにて画面の共有と画面と音声の録画が可能です。

Chat：参加者とのチャット

Start Sharing：画面の共有

Start Recording：画面と音声の録画。会議を完了してしばらくすると録画した動画のリンクがメールで送信されてきます。

6. 会議を終えるときは左下にある「Exit」をクリック、End Meetingをクリックして終了です

参加者側

1. 送信されたメールに記載されたリンクをクリック

2. ブラウザが開くので「Join meeting」をクリック